2019-06-11 21:19
我就告诉你一个,新城扣除公允价值重估的利润,19年大约100-110亿,按照19年预估业绩目前8倍市盈率,20年大约140-150亿利润,如果对应中南20年70亿利润,新城目前估值比中南高不少。
至于荣盛发展,去了解一下它的康旅,看这个大坑什么时候瞒不住爆发出来。
中南好的地方,就是它的业绩相对确定,也有保障。而你说的其他房企,你说的业绩大概率实现不了。
现在持有房企的人,普遍有个不好的特点,业绩拼命吹,水分太大。
综合看,以今天收盘价,3年内收益能好过中南建设的地产股还真不少,新城控股,迪马股份,蓝光发展,荣盛发展,金地集团,考虑分红再投入,搞不好保利地产都能超过他【3年后保利地产估值一定会高过中南建设,新城作为新蓝筹也一样】
$中南建设(SZ000961)$
按照中南目前结算周期两年多时间的尿性,结合现在已经19年5月底,估计2021年91亿扣公允价值变动后净利润也是大部分锁定了,预期也是大概率能实现。
第一份股权激励针对管理高层,第二份股权激励针对中层骨干。好处就是中南后面几年的业绩锁定性非常强,19、20、21年...
我就告诉你一个,新城扣除公允价值重估的利润,19年大约100-110亿,按照19年预估业绩目前8倍市盈率,20年大约140-150亿利润,如果对应中南20年70亿利润,新城目前估值比中南高不少。
至于荣盛发展,去了解一下它的康旅,看这个大坑什么时候瞒不住爆发出来。
中南好的地方,就是它的业绩相对确定,也有保障。而你说的其他房企,你说的业绩大概率实现不了。
现在持有房企的人,普遍有个不好的特点,业绩拼命吹,水分太大。
投资尽量避开河北企业
荣盛所在的区域风险大于中南建设所在的区域。京津冀不同于长三角,河北地区房价虚高不下是一个潜在的隐患,河北省已经没有什么产业了,很难支撑现在的房价。
华发2021年70-80亿利润,2倍pe
如果未来一段时间河北地区新房销售量价齐跌,对荣盛极其不利。
金科研究过吗
按楼主说法,荣盛发展结算利润多分红率几年高分红未来成长性好,为啥估值被压这么低?现在好像停留在发现问题这个最初阶段。
为什么要给5倍估值,到时牛市来了给个10倍行不?