| 发布于: | 雪球 | 转发：50 | 回复：93 | 喜欢：64 |
只有公司的发展符合预期，股价下跌，就是增加股份数量的良机。主力它爱怎么炒，随它去吧，我就当它是2013年的贵州茅台。
$华侨城A(SZ000069)$ $中国平安(SH601318)$ $比亚迪(SZ002594)$
@诛魔剑客 ，@世德散人 ，@投资霸王 老哥，既然华侨城符合价值投资，做时间的炮友。为啥没什么热度，都是一群散户来自嗨，机构少的可怜。油条哥以目前的股价算，油条哥投了几年，算算利息成本，几乎等于被白嫖。
我想请教三位坚定的老粉，价值投资者。请问以6个月，1年，3年的持有期限，合理的pe应该是多少？别再对标什么宋城演绎和中免。
一般文旅在传统的几个节假日会火爆一些，人满为患。平常大家都搬砖上班，没空去玩应该是比较冷清的吧。平常的日子应该是亏本的，至少是很少赚钱，不知道我的认知对不对。
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关于华侨城今后一两年的业绩，已经有比较可以的确定清晰预测，虽然房地产的毛利润会有一定下滑，但是依然会领先行业平均水平，销售结算额的增长会抵消毛利润下滑带来的负面影响，总体利润可以保持稳健增长。
而文旅娱乐体验式商业方面会有爆发式增长。
整体年利润保持百分之二十左右的幅度，问题不大。
$华侨城A(SZ000069)$
股价低迷，我来给你们打气，华侨城是两条腿走路，文旅板块目前国内老大，正处于行业与企业的双重高速增长期。
房地产板块，国内毛利润率最高，虽然规模不算大，但品牌价值处于第一档，竞争优势明显。
再者，在国内众多核心城市拥有众多核心物业，具有较强的抗通胀 抗风险能力。
即使股价不涨 以当前5%左右的分红率，也是不错的投资标的。
$招商银行(SH600036)$ $华侨城A(SZ000069)$ $宁德时代(SZ300750)$
当前国家政策上是非常支持文旅娱乐体验式商业大消费发展的，它国内大循环非常重要的一部分，国内经济的发展阶段也需要文旅娱乐体验式商业的大发展，所以判断：未来十年，文旅体验式商业会有比较爆发式的增长。
题材是有的 ，华侨城文旅项目本身也处于较快的增长阶段，高于行业平均增长值，这是有数据的支持的。
$宋城演艺(SZ300144)$ $新城控股(SH601155)$ $华侨城A(SZ000069)$
很多同学大概还不懂华侨城的主业是什么，有些同学以为华侨城单纯就是搞文旅，有些同学以为华侨城就是一个房地产公司；
其实都不对，华侨城的战略是“文化+旅游+城镇化”，房地产也是城镇化里面非常重要的一环，从最近两年的拿地投资情况看，纯房地产拿地的占比大概在30%左右，其它大部分属于综合文旅拿地，当然综合文旅里面也有房地产；
像欢乐海岸这种城市客厅，欢乐谷这种主题公园的营收目前占整个公司的营收比例还不是很大，大概15%左右吧，这是一个逐渐积累和周期比较长的业务
同时需要房地产项目提供主要现金流，目前就是这样一个情况
$华侨城A(SZ000069)$
牛散先进来割了一把韭菜，那也没有办法，韭菜天生就是用来割的。
华侨城的逻辑没有改变，单纯从一季度数据上看，明显好于万科A，新城控股，宋城演艺。
但是，韭菜只能看到表面。
$华侨城A(SZ000069)$
我认为没有那么多阴谋论，数据也是预期范围内，地产第一季度费用高，这是普遍性问题。看看数据，万科A的净利润只有百分之二，新城控股商业地产净利润率百分之三，华侨城算出来的净利润百分之十，差异明显。
而相比2020年，2019年，毛利润率高达百分之六十五，主要是深圳本部一些高毛利润率的历史项目进入结算，是不可持续的。今年一季度百分之四十七的毛利润率才是常态。
我本来就预测华侨城的毛利润率要降到百分之四十左右。
而文旅部分，因为天气原因，第一季度属于淡季，占全年营收估计在百分之十五左右，与2019年同期基本持平。
$华侨城A(SZ000069)$
很多同学总想算清楚一个欢乐谷或者一个欢乐海岸或者欢乐港湾目前能赚多少钱？我说，不需要算，你也算不清楚，有个模糊的正确就可以了。文旅娱乐与体验式商业大消费是今后二十年中国经济与人民生活转型的发展方向。
作为其中的龙头产品欢乐谷和欢乐海岸系列只要其能保持行业竞争优势，前途根本不需要担心，大方向对了就行。
十年前，你能算清楚QQ或者微信究竟为腾讯贡献了多少利润吗？
历史告诉我们，大部分股民就是韭菜，是要亏钱的，股吧中大部分发言都是垃圾噪音，如果要拉黑，你根本忙不过来，所以你得学会在垃圾中去寻找那百分之五的有价值的信息，而不是被垃圾所迷惑。
你要有自己独立的坚持，独立的判断和信仰。
$宁德时代(SZ300750)$ $腾讯控股(00700)$ $华侨城A(SZ000069)$ #419魔咒失灵A股迎久违大涨#