以ccfi均值800作为平衡点,是考虑到明年起海控账上有3000亿现金,一年利息收入也有50亿以上。现在美国德国码头工人要涨工资,将来码头收费也会涨,中远海控控股和参股了大量码头,这部分收益也会水涨船高。
以ccfi均值800作为平衡点,是考虑到明年起海控账上有3000亿现金,一年利息收入也有50亿以上。现在美国德国码头工人要涨工资,将来码头收费也会涨,中远海控控股和参股了大量码头,这部分收益也会水涨船高。
楼主说的我也很是认同,看到这么多老水手在,心中信心大增!作为一个理性的投资者,如果我们离开海控,会发现大A基本全是垃圾,好公司没有好价格,长期持有也没有多大的机会翻倍,值得长期持有的没有几个。海控之所以现在这么低估,就是经验教条主义在作怪,周期股高买低卖等等。我们分析一下周期怎么形成的,条件是什么?历史上周期特点现在是不是有所改变?我认为变化还是很大的,以前的周期是信息不畅,比如大家挣钱了造船增加运力,都想扩大多拉货,全球增加运力多少谁也不知道,更是没有几大联盟之说,所以周期容易形成。现在呢,信息发达,联盟互相约敷,造船数据一清二楚!去掉这二年超期服役不达标的老船,实际运力是赶不上集装箱每年的增长率的。欧美老旧的码头和内陆物流又限制了增长,也就是说船多也不见得流通就快了。周期延长或者说逐年下降,那都是几年之后的事,毕竟新建大型现代化码头也不是一天二天的事。而且联盟还可以停船保价,新进来的搅局者没有什么优势,租船人工码头泊位不是他们想有就有的(阿里货运就是例子,有实力也不行)。几年之后海控的利润会在500—1000亿之间,当然今年肯定是超一千亿了。分红肯定会加大的,那些去年说海控不分红的,结果分红了。年底海控现金流几千亿,利润一千多亿了,分30—50%都是正常的。就算股价不涨,拿股息也不低。
胸无大志!万亿不是梦,光计算估值,就没想过我们在一个情绪市场。如果海控值6000亿,那市场处于亢奋期,它就会过万亿!一个区区苦逼制造业宁德可以,一个有码头地皮,有最大市场的超级运输企业为什么不可以!
以ccfi均值800作为平衡点,是考虑到明年起海控账上有3000亿现金,一年利息收入也有50亿以上。现在美国德国码头工人要涨工资,将来码头收费也会涨,中远海控控股和参股了大量码头,这部分收益也会水涨船高。
我一年前就差不多按这个价值来估的,所以到4000多亿市值也没走。。希望5000亿以上的海控能早点到来
楼主说的我也很是认同,看到这么多老水手在,心中信心大增!作为一个理性的投资者,如果我们离开海控,会发现大A基本全是垃圾,好公司没有好价格,长期持有也没有多大的机会翻倍,值得长期持有的没有几个。海控之所以现在这么低估,就是经验教条主义在作怪,周期股高买低卖等等。我们分析一下周期怎么形成的,条件是什么?历史上周期特点现在是不是有所改变?我认为变化还是很大的,以前的周期是信息不畅,比如大家挣钱了造船增加运力,都想扩大多拉货,全球增加运力多少谁也不知道,更是没有几大联盟之说,所以周期容易形成。现在呢,信息发达,联盟互相约敷,造船数据一清二楚!去掉这二年超期服役不达标的老船,实际运力是赶不上集装箱每年的增长率的。欧美老旧的码头和内陆物流又限制了增长,也就是说船多也不见得流通就快了。周期延长或者说逐年下降,那都是几年之后的事,毕竟新建大型现代化码头也不是一天二天的事。而且联盟还可以停船保价,新进来的搅局者没有什么优势,租船人工码头泊位不是他们想有就有的(阿里货运就是例子,有实力也不行)。几年之后海控的利润会在500—1000亿之间,当然今年肯定是超一千亿了。分红肯定会加大的,那些去年说海控不分红的,结果分红了。年底海控现金流几千亿,利润一千多亿了,分30—50%都是正常的。就算股价不涨,拿股息也不低。
按照事物螺旋上升的发展规律,这里已经是底了。后面的反弹会更大。$中远海控(SH601919)$
胸无大志!万亿不是梦,光计算估值,就没想过我们在一个情绪市场。如果海控值6000亿,那市场处于亢奋期,它就会过万亿!一个区区苦逼制造业宁德可以,一个有码头地皮,有最大市场的超级运输企业为什么不可以!
拍个脑袋,谁说的都不准,只能预估一个范围,假设800-1200是中远的成本,那么其他航司没有中远海发这个兄弟租的低价船跟箱子,其他航司的成本在1200-1600,按照常态百分之30的利润,CCFI运价会落在1550-2100左右,所以常态利润350-500之间$中远海控(SH601919)$
和我估的差不多,我的目标是2025年6350亿市值。
我一直认为5000亿的海控是底线,所以去年4000亿时一股没跑,跌下来还加仓,现在有点扛不住了,几乎满仓单吊,好在没融资,我也不知道该能扛多久,快被海狗搞出抑郁了
神奇的是,咱俩估值几乎一致。
用生意的眼光看待这家公司,以后它的利润应该可以到2000亿以上。总共有三个原因一个是竞争格局没有大的变化一第二个是贸易总量持续增长,第三个是重置资本很高、本身就是长周期。