伊利股份？是否十年一遇的投资机会？先说一下一定的优势吧，财务数据也没有太大的亮点，我就不做多分析了，对比蒙牛、光明等其他裸制品公司，基本没什么问题，还有一定的优势。今天重点说一下伊利的估值，目前市值1769.8亿，2023年赚了104亿，现在的PE只有14倍，目前伊利的估值处于近10年历史最低百分位，是肯定的，上市伊利14倍PE还是在2012年，所以说伊利现在是十年一遇的投资好机会，注意啊，无论是做中期价值回归还是做长期养老，大概率问题不是很大，确定性非常强。国内的增长点呢？1.我国人均奶制品消费量与漂亮国小二子。国家差距还是比较大。2.我国农村地区乳制品消费水平约为城镇的1/2，也还有比较大的上升空间。3.企业的分红率比较高，折合事实分红率大概4.1左右，承诺还有10亿到20亿的回购注销，折合事实大概就是0.5~1的回购比例，在消费品里面算是非常优秀的了。再说一下这个公司存在的那个隐患，一、一季度卖东西收入35亿，去掉这35亿，实际利润增速才8%左右。二、业绩增速下滑，主打液态奶和老年人奶粉都是下滑的。三、珠海业务一直做的不是很成功，预计2024年增长率才10%左右。四、推的水和刚需品类一直不是很成功。五、一定这两年新渠道表现不是很好。例如抖音和快手渠道，当然传统渠道布局是非常的深，近两年乳制品行业整体需求下滑，很多人谈起一利就是人口减少、生育率降低等问题影响销售，但行业准好，盈利还是可以好的，所以我在这里保守20倍的Pe为合理估值，预计2024年净利润赚107亿，那合理的市值应当为2000亿左右。所以说从中期持股和价值回归的角度考虑，大约还有？OK, 今天分享就这些吧，欢迎大家点赞、评论。#热点追踪# #价值投资之路# #伊利股份#