预期量化

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算力又大涨，这篇调研纪要功不可没！
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$中贝通信(SH603220)$ $恒润股份(SH603985)$ $真视通(SZ002771)$

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☬ 国产自主可控AI算力服务器
♞ 晟腾
▲ 昇腾服务器：华鲲振宇35%，拓维信息15%，宝德15%，同方股份12%，神州数码7%。
♞ 燧原科技
▲ 弘信电子与燧原科技合作打造燧弘品牌算力服务器 已有第一批10亿订单落地

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昨天NV禁令小文火遍全网，前天丑国各种举动已有苗头，昨天华为算力走势真没看懂，今天华为算力崛起，核心华为昇腾系列～
标的整理如下
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$真视通(SZ002771)$ $四川长虹(SH600839)$ $恒为科技(SH603496)$

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【国盛计算机】国产AI算力进展不断
1事件：2023年10月13日发布《AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目》中标候选人公示，其中：
1）训练型风冷/液冷服务器（I系列）：合计57亿
超聚变 17.93 亿、浪潮 12.78 亿、新华三 9.28 亿、宁畅 6.78 亿、中兴 5.38 亿、烽火 2.64 亿、联想 2...

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【润达医疗：基于华为大模型的首个应用即将面世——国内唯一】
今日突发新闻，基于华为大模型的第一个应用——良医小慧，已经开放邀请码注册，现在可以注册账号，一两周之内就要全面开放应用。
[第一家基于华为AI大模型的超级应用落地，拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据，包含4000+知...

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又有来吹香农的机构
事件：据韩联社报道，韩国总统办公室周一表示，美国已决定三星电子和SK海力士可以向其中国工厂供应芯片设备，而无需另行批准。此前预计美国将延长对韩国芯片制造商的豁免，该豁免要求获得将美国芯片设备带入中国的许可证。
#和海力士绑定最深前期被谣言错杀尚在...

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硅光子：预计最快2024年出现爆发式增长
◇驱动：2023年9月22日早上，据媒体报道，台积电携手博通、英伟达等共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产品，制程技术从45nm延伸到7nm，最快明年下半年开始迎来大单，2025年有望迈入放量产出阶段。
◇硅光子技术：ChatGPT刚推出时在问答过程...

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从上周六开始正式开启了假期模式，除了大A还有生活，且行且珍惜~
最后这几个交易日做个安静的知识分享si~

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市场再次萎缩发育，全面收缩战线，节前改撸的羊毛也撸差不多了，感谢华为送给的回血的机会，准备过节吧，希望这个节不是劫，但是着实有点长，大资金或将提前撤离~
存量资金市场5000多个股票成交只有6~7千亿，且行且珍惜，空仓看戏也不错，实在管不住手也不要上仓位，现在镰刀有点锋利！
$...

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【招商通信-梁程加团队】华为强势回归，汽车有望接力手机，星闪热度持续，星网催化不断，论通信产业链受益环节及公司梳理：
星闪是Ma-te 60 Pro 黑科技，下周二，华为问界新M7发布，或接力手机热度。车载也是星闪重要目标应用场景，适合用在座舱互联方案等。
关于星闪：星闪将建立一套自己...

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【国海计算机 刘熹】华为鸿蒙：HarmonyOS4 升级用户破千万，PC适配有望突破
#HarmonyOS用户破千万
2023年，8月4日，华为常务董事、终端BG CEO余承东在华为开发者大会2023上正式发布HarmonyOS 4。9 月 4 日，HarmonyOS?官方宣布 HarmonyOS 4 升级用户突破 1000 万，并公布更多公测升级机型...

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【AI热潮下英伟达风光无两 芯片销售远高于预期】随着市场对数据中心人工智能(AI)处理器的需求激增，英伟达公布第三财季乐观营收展望。该公司周三发布声明称，截至10月的三个月，销售额将达到160亿美元左右，而分析师的平均预期为125亿美元。该展望凸显出英伟达在AI热潮中的主要受益者地位。面对聊...

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前天大跌，晚上一群大V悲观呼吁大家割肉清仓！
昨天一涨，晚上一群大V欢唱牛市来了，满仓梭哈！
今天大跌，晚上一群大V这不是底，还要大跌！
我只想说一群马后炮，没有什么卵用，我还是坚持这次ZC不允许跌破3000，这个位置基本是在磨底,跟随市场，意淫意义不大，成交量不能有效突破，...

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中贝通信计划实现万 P 算力服务能力，这个小作文吹的有点牛逼了！
驱动：2023 年 8 月 24 日凌晨，英伟达将在美股盘后公布第二季度财报；公司 未来三年计划实现万片 GPU、万 P 算力服务能力。公司一期项目规划算力规模 3000P 与鸿博股份（9 月末 3000P）相当，截止 2023 年 8 月 23 日总市值 ...

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$英伟达(NVDA)$ $鸿博股份(SZ002229)$ $特斯拉(TSLA)$

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种种迹象表明快见底了，乐观些，但谨慎出手！
【央视：频繁上演的“抹黑小作文”扰乱资本市场正常秩序 投资一定擦亮双眼】央视在一个《擦亮眼睛 溯源“抹黑小作文”》节目中指出，近期“抹黑小作文”频频，引发经济学家被迫火线打假。前几天，市场有“小作文”称，野村证券首席经济学家陆挺将...