海底捞说几句】

1最重要的竞争格局图



看起来火锅领域,刨除海底捞呷哺呷哺外,其他都没做出可比的规模。

2.公司自身

今年上半年做出来历史最好的利润和利润率。“毛利-费用-其他净支出”27.55亿,利润率14.59%,均创记录。



3.估值及结论

目前770亿港币,对应704亿人民币。似乎很值得看了。至少,行业有小的无限的竞争,但行业空间大、没有同体量的对手,似乎以后做的好、坏,都是看海底捞自身。而海底捞自身,94年到现今近30年,看起来组织、和内部管理,都是有经验和历史的,不会突然不适应国内土壤了吧。

所以,我觉得大概率是机会。

(以上观点,不一定对) $海底捞(06862)$

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全部讨论

迅速止损缓慢收利01-07 10:27

口味变化一般不快。口味一旦形成,很难变化。

蜡abc2023-12-20 19:35

那你说海底捞和开封菜金拱门有区别吗,纯探讨不是抬杠。

befree20212023-12-07 23:46

出海是特海国际

吴淞江边2023-12-07 20:01

感觉颐海国际便宜些。

勤慎良平2023-12-07 09:28

这也是我不看好今年涨价的模式,其实有赚就行,一下打到历史最高利润率,过了。