赚钱挺容易的,赚钱也挺难的
2.收入和ebitda
稍微看下收入和ebitda,收入不本质,看看就好。
ebitda:国外波动大
3.运营表
中国出行:
国际出行:
出行单价,及每单利润率:
4.其他--10亿美金股份回购计划
“Share Repurchase Program
On November 11, 2023, the Company’s board of directors authorized a share repurchase program under which the Company may repurchase up to US$1 billion of its shares over the next 24 months. T”
(以上观点,不一定对)
其实不完全是控制成本。。你直接看利润率 目前是2%的gtv利润,什么意思,你打车100元,滴滴只赚了2元,你觉得赚3元难吗?赚4元呢?赚5元呢。。。
你作为消费者,感受会明显吗。。以前收你100,现在收102.或者换一个,以前你打车25元,我赚2%,相当于所有成本24.5,现在我收你26元,你觉得差异大吗。那么我收你26,我赚1.5,直接利润*3倍了。
这就是看懂亚马逊、台积电等所有规模效应强的公司的秘密。美团外卖走过了这条路,且还在不断的释放期,现在美团外卖很赚钱。uber走过了这条路,现在每100元打车uber能赚7元钱,也还在越来越多。
我主贴整理那么多数据,并非是要看那么细的就事论事的数据哈。。而是用上面这套逻辑,去观察,滴滴能否复制美团外卖、uber打车的路。即,规模化后,盈利是水到渠成的。至于你说的控制成本,那反而是相对的小头。
滴滴应该可以实现盈利。
综合①②,我个人认为目前滴滴170亿美金还是低估的。主要是我对利润率还是有信心,看个2-3年甚至更长,其他对手逐步下去后,利润率恢复到个6%是正常的,当然,这个只能是观点,说乐观悲观都不合适。那么随便算算,按一天国内4000万单,每单25元,一年下来是3650亿,再*6%=219亿。
装
谢谢分享和分析,滴滴能够抢回市场的核心能力是什么?
滴滴
回购计划算是一个近期的利好了。
马可
zz
didi2023q3
业绩还不错
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