1.光模块业绩亮眼,但估价反应了70-80%,性价比不高了,调下来还有些空间(中际旭创,天孚通信)。2.PCB一季报均开始兑现了业绩,目前位置偏高,等调下来是机会,重点观察。(沪电股份,胜宏科技,广合科技)。3.服务器年报,浪潮信息四季度体现了Ai预期,工业富联亦是...