04-22 15:10
现在是业绩兑现期,退潮了。
1.光模块业绩亮眼,但估价反应了70-80%,性价比不高了,调下来还有些空间(中际旭创,天孚通信)。
2.PCB一季报均开始兑现了业绩,目前位置偏高,等调下来是机会,重点观察。(沪电股份,胜宏科技,广合科技)。
3.服务器年报,浪潮信息四季度体现了Ai预期,工业富联亦是,中科曙光暂未体现,均暂未明确兑现业绩,但强相关PCB,故虽迟必到,重点观察。
4.大模型科大讯飞重点看一季报,是否体现营收,更多走逻辑,业绩光脚不怕穿鞋的,重点观察。
其他:润泽科技
5.大盘下跌开始,Ai先调必先稳先起,高股息,低空经济等下跌才刚开始,恰逢五一长假,仓位不宜过多,重点低吸Ai。预计5月份上旬Ai震荡见底$上证指数(SH000001)$ $春光科技(SH603657)$ $赛力斯(SH601127)$ 。