天天涨停05

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恒生互联网大涨逻辑
1.盈利能力：利润释放能力强，估值便宜
2.竞争格局：大规模扩张地盘的时点过去，从23年开始互联网公司的主题是聚焦和回归，行业竞争格局缓和
3.政策：政策最严的时间过去，从趋严到呵护。
4.成长性：流量红利见顶后，AI和全球化是互联网公司的重要发展方向

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最近3天港股与A股走势出现背离（A股连续下跌而恒生科技连涨三日，且今日涨超2%），做简单解读如下，与大家分享：
1、港股一般都是3月集中披露年报，所以3月一般表现不佳，4月往往上涨且表现不错，具有季节效应；而A股则集中在4月披露年报，所以4月往往表现不佳。
2、港股并不披露一季报，...

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黄金之歌
通胀冲，我也冲，我是通胀好对冲
通胀降，我也上，联储降息我最棒
美元扬，我也扬，我比美元更坚强
美元跌，我也涨，美元终结我上场

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周期股顺序口诀：
远铜近铝止于钢，钛到稀土煤殿后，化工炒到大炼化，一切终于房地产。口诀的意思是，在周期股炒作的初期，一般先炒铝、铜等有色金属，然后再炒钢铁等黑色金属；在周期股炒作的中期，一般先炒钛、稀土等稀缺资源，然后再炒煤炭等能源资源；在周期股炒作的后期，一般先炒化工等...

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3月非农
【供需双旺，但瑕疵犹存】①需求：新增非农30.3万，比预期高3.5个标准差。且CES的非农与ADP、CPS之间的劈叉显著收窄。但是，逆周期的政府部门、兼职与身兼数职者的边际贡献持续增强，调整CPS、顺周期的临时救助服务业持续走弱，永久失业者继续走高。②供给：劳动参与率继续回升的，但...

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彭博解释了美股半夜跳水原因：
1、受中东地缘政治紧张局势升温和油价大涨影响，投资者担心通胀前景，纷纷抛售股票转向避险资产。
2、市场对今天公布的3月就业报告存在分歧，将重点关注平均时薪数据。
3、美联储官员讲话暗示如果通胀问题持续，今年可能不会降息。
4、企业方面，美...

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【东吴电子|坚定推荐存储板块】重点关注存储板块“涨价业绩弹性”及“国产化”双主线 4.4
三星持续上调价格，涨价行情持续：据Trendforce 24Q1 Nand Flash 合约价涨幅23%-28%超预期（原预测为15-20%）；由于下游需求旺盛，三星计划将企业级SSD价格继续Q2上调20%-25%（此前预期+15%），涨价行情...

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零部件调整点评 4.4
以拓普为代表的零部件集体调整，反映特斯拉Q1交付量不及预期以及全年销量下修的担忧，我们认为：
1、 Q1交付受影响官方解释：弗里蒙特工厂新款Model 3处于初期爬坡阶段，以及红海冲突导致运输问题、纵火导致的柏林工厂停工，均属于生产端可解决的问题，而需求端有问题...

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清明假期意念盘：
4.4 日台继续余震——半导体意念涨停
4.5 非农数据/外围大宗涨价——金属意念涨停
4.6 回程塞车发酵——低空经济意念涨停
4.7 P70发布——消费电子意念涨停
4.8 开盘，全部高开低走

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浙商金属新材料【资源股迎来狂欢，价值重估需重视！】
今天资源股迎来普涨，很多投资者来问，我们统一回复[愉快]
🔥过去三年，矿产端Capex不足的逻辑已经被大家所接受，带来了3年的强势，龙头紫金矿业价值创下历史新高。
🔥未来三年，我们认为非洲为代表的新兴市场需求崛起，...

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清明假期4天，有点长，兄弟萌，持股过节还是持币过节？

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苏泊尔现金分红比例达100%，第一大股东SEB INTERNATIONALE S.A.S持股占82.64%，从去年开始分红比例大幅提升 。

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【招商低空经济|通信组】5.5G商用元年已来，通感一体技术赋能低空经济
低空经济产业快速扩张，5G-A为低空经济提供多维保障。国家正大力推进低空经济发展，2023年我国低空经济规模已经超过5000亿元，2030年有望达到2万亿元。5G-A通感一体为低空监管提出了新路径，更强大的传输速率/时延/覆盖范...

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周末舆情热度：
①通感一体-5.5G与智慧交通擦出火花， “通感一体”开启验证和规模试点，3月28日，中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署，公布首批100个5G-A网络商用城市名单(华体科技、普天科技、万集科技、金溢科技、皖通科技等)；
②汽车链-小米汽车首款产品SU7正式上市，媒体曝小米第二...

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【东北通信】低空经济信息化核心：“通感一体”将作为关键基建率先落地
#低空经济：自低空经济首次写入政府工作报告后，各地陆续出台政策利好，26+省市政府工作报告提出大力发展低空经济；四部委联动出台政策彰显我国推动低空经济的决心和效率。
#低空政策：1.《无人机条例》：对无人机动...

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氟化工行业：2024年3月月度观察：“以旧换新”助力空调排产增长 三代制冷剂进一步上涨
国信证券股份有限公司 研究员：杨林/张玮航 日期：2024-03-29
　　3 月氟化工行情回顾：截至3 月末，化工行业指数/CPPI/氟化工指数分别报3187.58/4657/1405.56 点，分别较上月末+0.66%/+0.74%/+1.51%。...

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转：水调歌头.紫金
才取沙坪钼，又得海域金。苏里南矿已熟，回望锂盐湖。任凭凄风苦雨，随他输赢胜负，波平待云起。景河登高曰：还有谁不服！
金铜动，冠毒静，春意出。巨矿遍布四海，周期变皇族。更有高原锂盐，搅动新能旧企，胜似宣言簿。矿界勿相忘，当惊紫金殊。

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【国盛化工】油价上行看好什么
#事件：油价持续上行
截至3月28日，ICE布油价格87.5美金/桶，较年初涨11.6美金/桶，较月初涨3.9美金/桶。
供给方面，OPEC+最新宣布将减产协议延长至6月底，合计减产量仍保持220mb/d（百万桶/日），较去年底减产幅度扩大20mb/d，3月初俄罗斯宣布二季度将...