一、上周预判回顾
上周的预判是：下周预判：芯片冲高回落，医疗补涨，新能源见底回升网页链接；
还有两个预判是：锂矿反弹和锂电池产业链反弹；
实际的情况是：芯片周一就冲高回落，周二下午才开始企稳，周三继续冲高，但周四下午又开始回落，周五继续回落；大部分芯片个股都是冲高回落的态势；医疗有补涨，暂时不可能全面展开；锂矿在周初有过反弹，今天也一度反弹，但感觉偏弱，过气的龙头不如狗；锂电池产业链比较弱，没有明显反弹，对这个板块要重新判断。
二、下周预判
1，赛道题材股慢慢退潮
绝大部分芯片、军工暂时只是主题性投资，属于题材股；
新能源的新材料、新技术个股也是主题性投资，属于题材股；
新能源车的智能化零部件和智能车绝大多数还是主题性投资，属于题材股；
人形机器人等也是主题性投资，属于题材股；
赛道股自从4月27号以来，上涨较多，从最开始的估值修复，再到赛道题材，经历了几轮完整的炒作，今天来看，赛道题材有可能要退潮，当然，退潮不是一下子就没有了，而是一个过程，资金要边打边撤。一般来说，3到6个月是一个题材炒作的大周期，很少有题材能维持超过3个月，几乎没有题材持续超过6个月。
军工放量、芯片放量，消费电子放量，信息技术放量，再加上之前的汽车零部件、锂电池、新材料、机器人、光伏、风电，几乎能说得上的大方向，都放量过。
可能会出现新的题材接替赛道题材，也可能赛道题材自己内部轮跌。
2，价值股悄悄回归
传统价值股，消费、医药、恒生科技、金融地产等持续调整，很多个股都是从21年年初开始调整到现在，而且，7月份还继续杀跌了一个多月。消费、医药、恒生科技是连跌了两年，金融地产是连跌了三年。
最近，港股也是连续杀跌，任何一种资产都有自己的价值，不可能是无底线的下跌。消费、医药、恒生科技之前还是最好的赛道股，现在沦落到几乎被开除了赛道。金融地产在连续打击之下，也是屡创新低。但是，任何价格终究有个底部。
价值股走弱的很大一个原因是美国加息预期，美国加息预期实际是从21年初开始的，再加上当时的估值比较高，美国加息可能会持续到明年初，但市场一般会提前6个月做预判。
价值股走弱的第二个原因是政策，这部分的影响或越来越弱，纠偏是随时可能出现的。
价值股走弱的第三个原因是疫情，疫情虽然还是封控比较多，但是，自从上次上海之后，现在的措施要温和很多。
3，赛道业绩股要看业绩和估值的匹配度
赛道业绩股跟赛道题材股是不一样的逻辑，赛道题材股是主题炒作的逻辑，看的是资金和情绪，赛道业绩股是成长股，需要看业绩和估值的匹配度。
从现在开始，赛道中的大市值个股，都是需要看业绩和估值的；估值不合理的个股，后面会跌下来。
另外，要小心赛道题材股的情绪杀跌，情绪可能会影响赛道业绩股的股价表现。如果业绩股杀跌过多，那就是下一轮的机会。如果现在估值合理，即使杀跌下去，下次还是会起来的。