| 发布于: 修改于: | 雪球 | 回复：29 | 喜欢：2 |
质疑万科战略的人似乎比质疑碧恒融的人加起来还要多，都是上市公司，难道万科的散户比另外三家还多么？还是因为散户们在万科身上倾注了太多的资金、时间和情感？这似乎说明许多人都是看好万科的，但都被股价深深的伤害了[捂脸]
我的仓位很高[哭泣] 但是我还是愿意再耐心等待、观察。因为从万科的新定位的实施情况和自己的成本来评估，它要么大成，结果自不必说，如果失败的话，至少它还是一家平庸的开发商，风险收益的期望值对我还是有利的。
金融比的是活的久不是进取心
你对房地产的理解很深，逻辑我也认同，但我不赞同你对万科的理解。万科直到3月份，销售额还是在前二，2022年利润也止跌了。如果能力差，不可能经历几轮的起伏，依然处在头部！万科的陈货不好，但可能也并不是很垃圾（大部分还是中心城市容易去化的住宅）从万科2022年依然拿了886亿，也可以推断出万科的库存还是在可控的范围内，在2023年房地产回暖之时，万科的去库存也会加快，加上2022年拿的地会迅速形成销售，今年的住开业务，大概率会好于去年。至于市场担心的毛利率问题，我认为也会因市场转暖而化解。总之万科是一家有优秀基因的公司，这恰恰是他厉害之处！前两年他只是努力跑偏了方向，但偏的不厉害，相信经过这两年的纠偏，我赌他今明两年会王者归来！