我只想说预期过高了 。
①美国市场没有完全解决 ，如果你听过这次的业绩说明会，就应该知道隆基的5gw组建厂商，是从越南和马来西亚自己的海外公司进口想过的原材，但是越南现在已近被双反了，以后可能不能出货到美国，其次是美国的组件厂还是perc产能。 按照钟的原话是25年海外的perc退出 ，所以perc需要技改，美国今明2年的预期别太高。
②泰瑞硅片，这确实会比目前的硅片毛利高，而且改造方便，未来三年的计划是扩产到200gw，但是今年4月才开始导入，可能9月份才批量生产。这里的问题是其他家也有硅片厂或者对应的合作伙伴，这些人好不容易构建了自己的供应链，不太可能轻易换，所以泰瑞硅片今年不太可能出很多货，但是个好兆头
③hpbc2代今年出货量没什么看的，6月开始，每月50mw，只能看毛利和市场接受度，真的那么好，那可以期待明年的量产。
④至于楼主说的隆基牛逼的话语，还是扩大了隆基的。 晶科去年的操作确实神来之笔，大规模扩产的topcon吃到了螃蟹，通过低价抢到了不少订单，这种低价是对整个产业链的预判做出的决定，属于主动发起价格战（另外一家就是通威），隆基作为前榜一，稳健经营也没问题，但是那种傲世群雄的人技术在去年确实断了（看今年明年能不能恢复吧）
至于股价，看泰瑞硅片的出货量和毛利 以及 hpbc2代的性能，以及整个行业的出清速度，这起码得到年报发布会之后才能看得清（大概8月了）