昨天还在预判“主要情绪稳定，中概也渐渐跟港股脱敏”，结果今天就被打脸。国债收益率再升，反弹起来的纳指和HK科技指数又会回到风声鹤唳的时刻，就像皮球落地，总会反弹个两三次，但是动能一定是逐次减弱的，这个阶段伴随着抱团资产的反弹-减仓，某些公司弹不起来也就说明是真的贵了，春节前股价瞎嗨之后基本面撑不住，资金寻找新的抱团方向。
近期没有日更，一个是a股科技没啥亮点可说，另外就是主要精力放在研究中概、美股房地产基建产业链。周末说过看多美国经济复苏和基建相关，看看“全美住宅建筑商协会(NAHB)/富国银行住房市场指数”就知道这可是长达十年的大周期，目前高景气度能展望到22年底，1.9万亿+拜登新基建，这里面必然有很多投资机会。
个人目前先关注到的是电动工具产业链：家得宝-史丹利百得-创科实业-巨星科技-拓邦股份，可以看到这条产业链公司业绩是共振的，股价都是不断新高，整条产业链相关公司估值在20x-30x之间，最贵的创科实业21年30倍，并且存在很强的业绩上修的动力，跟创科紧密挂钩的是家得宝，估值22倍。大背景美国房地产基建上行周期，产业链公司业绩可以交叉验证，确定性很强。