| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：1 |
中国14亿人口和东南亚6亿人口，乳制品才发展多少年，这么大市场伊利市值才1800亿，太低估了。看PE和分红率就知道伊利低估了。现在伊利也学习雀巢，在试水包装水等其他业务。
雀巢业绩十几年没增长还下滑40%，我觉得它估值能长年累月维持在35倍PE到45倍，从这个角度看成长更加好分红更加高的伊利目前17倍PE，说实话确实低估了，怎么也25倍才算合理。这个说法你赞同吧？
兰特黎斯是乳制品全球第一强、第二是雀巢，美国奶农第三，达能第四，它们都排在伊利前面。第一和第二雀巢市值都超过万亿没问题的，但是第一查询不到，不知道有没有上市。