wangdizhe（北仪小孩）
今天港股由于佛诞日休市，北向资金也暂停，所以是纯内资博博弈。。。A股三大指数跌幅均在0.8%-0.9%之间，全市场3400多只股票下跌。
券商股领跌，说明大家对于行情走势依然谨慎。。。房地产股领涨，主要就是一个消息“市场传相关部门考虑让地方政府购买尚未售出的存量住房”，同时市场还传言“如果欧洲央行6月份降息，中国央行也跟着降息，房贷降低，利好楼市”
其实在4月30日高层会议提出“统筹研究消化存量房产”以后，市场就对“地方政府收房救市”有所期待。。。这种感觉就像沪指跌破3000点之后，对于护盘者的期盼一样。。。
现在主要是“有救的心，也没救的力”，地方财政比较紧张，所以钱从来哪里来呢？会想到融资的。。。还记得股市护盘资金哪里来多么？那是融资借钱来护盘的，有融资成本，当然了那是中央财政范畴，还好办些。。。
那地方政府呢？他真想护盘楼市的话，必然要融资的，要关心护盘成本，就和股市上只买入沪深300etf一样，很多时候“小心谨慎”。而且当下融资利率太高，房贷基本4%，而很多城市租售比才1-2%，所以即便借钱来救，孽息效率低于融资利率，这是“赔本买卖”，而且还有一个前提，这个房子他得租的出去。。。所以任何护盘都是计较成本的，所以一般而言，这种消息从来都是“雷声大雨点小”。。。降息之前，会传很多这种消息，目的就是为了“挽救楼市信心”，让房东有个盼，有些传言，心情会好些，类似于望梅止渴吧。。。
即便是杭州临安政府那个新政，他核心目的，也并非是为了“政府下场买房救市”，而是政府出钱，收购新房出租，租售比不是目的，目的是通过这种方式快速降低新房库存，然后达到标准之后，好继续卖地，维系土地财政。。。
对于第二个传言，说欧洲降息，人民币会跟着降息，我是这么看的。。。欧洲央行估计会抢跑降息，就在6月份左右，然后美联储估计会在1-2个月后，跟着欧洲央行降息。。。人民币这边现在已经有qe预期了，所以人民币汇率难以继续走强。。。如果在美联储降息前，中国央行就降息，是存在汇率贬值风险的，概率不大。。。有可能是等美联储降息之后中国再降息。。。因为欧美都降息后，利差降低，同时7月份中国ppi有可能回归零轴，经济恢复之后也有些底气，而且7月份也是三中全会召开。。。所以后者概率大些。
故而总体看，针对地产的和两个传闻都偏乐观，这其实预示着地产股的反弹不可持续。。。
再看看美国对中国的关税制裁吧，。。。宣布对每年价值180亿美元的中国商品加征关税，包括电动车、钢铁和铝材、半导体、电池、关键矿物、太阳能电池和起重机等。。。重点就是针对电动车，关税将从25%直接提升到100%，而且还要加上2.5%的额外关税，所以真实税率是102.5%
楼市走弱之后，中国经济靠出口撑着，而出口的最大头就是电动车。。
特斯拉表面上还领先，但中国已经有比亚迪，蔚小理，华为等产业集群。。。其实美国大街上就没啥中国电动车，根本就不让卖。。。所以关税从25%加到100%，意义也不大。。中国电动车出口主要方向，是非美国地区。。而且欧洲德法两国，在中国出口很多汽车（尤其是德国），这导致其难以完全效仿美国也制裁中国电动车，怕遭遇反制裁报复。。
事实上，中国汽车的主要出口国是比利时、澳大利亚、俄罗斯，墨西哥，英国，沙特，菲律宾，泰国，阿联酋，西班牙这10个国家。。。所以真实影响有限，大国博弈的双方这部分早就预判到了，但不管怎么说，会对投资者情绪造成一定干扰，恒生科技ETF这种含有电动车多点的，明早港股开盘估计会回调。。。
上面就是“车子”和“房子”最新的一些消息。。。基本上现在市场上，大家主要干的就是打听各种消息。。。这几天出现缩量回调，说明市场愈发谨慎，短期难以带量上冲，倒是存在沪指跌破3100的可能。。。。不过也没事，护盘资金胆更肥了，这不有万亿特别国债撑腰吗。。。所以基本就是“涨不上去，跌不下来”的状态。。。
对于这种趋势，我就拿稳，横盘震荡，想给我震出去？没戏的。。。下探洗筹，想给我洗出去？也没戏的。。。我就拿着，一部分价值股吃分红。。。故意配了一些没股息的“成长股”，主动舍弃“部分分红权”，是多年实战的总结，一旦加速反弹，成长股领涨，可以把那些“损失的分红”，加倍挣回来。。。
国债治国，护盘救市，大国博弈，宏观承压，业绩不佳，经济转型，楼市走弱。。。这些关键词会构成一种“朦胧感”，让投资者“惴惴不安，心怀谨慎”。。。这抑制了潜在的“贪欲”，但它就在那里，不是消失，仅是延后。。。
