调仓记录：

$士兰微(SH600460)$ $通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ 4月29因为士兰微77倍的一季度业绩增长，挑动资本市场对缺芯行情的资金情绪。国内半导体封测行业市场在全球占比达70%，是国产化最大程度的半导体科技分支，长电科技、华天科技、通富微电和晶方科技等一季度业绩都是大增的。而这几个封测公司各有各的好，选通富微电是因为近年来它相对而言产能扩充更加积极。至于更换掉的金州管道，原来是看好顺周期行情的 ，五一劳动节港股提前开盘，中远海控港股三天上涨23%同样引发资本市场的关注，说明后续还是应该留意下顺周期。