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$抚顺特钢(SH600399)$ $中航沈飞(SH600760)$ $钢研高纳(SZ300034)$ 军工 走加速？

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$钢研高纳(SZ300034)$ $抚顺特钢(SH600399)$ $航发动力(SH600893)$ 18号确立的军工中期景气度拐点，主机厂 航发动力 中航重机 西飞，以及上游景气度高温合金、钛合金 等细分领域个股走出主升浪

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上一年调研第三代半导体以及应用miniled 整个产业都在政策驱动下扩产能 。
半年报放榜，三安归属净利润达到9个亿，同比增长39%，整体产业的演绎符合预期。
亮点在财务报表上，应收应付账款、存货、在建工程等数据异动，作为企业开始步入景气周期的先行指标，叠加第三代半导体和应用minile...

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$捷捷微电(SZ300623)$ $士兰微(SH600460)$ $通富微电(SZ002156)$ 全面启动，该来的还是会来

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我刚刚调整了雪球组合 的仓位。$赣锋锂业(SZ002460)$ $涪陵榨菜(SZ002507)$ $莱宝高科(SZ002106)$

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调仓记录：
$士兰微(SH600460)$ $通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ 4月29因为士兰微77倍的一季度业绩增长，挑动资本市场对缺芯行情的资金情绪。国内半导体封测行业市场在全球占比达70%，是国产化最大程度的半导体科技分支，长电科技、华天科技、通富微电和晶方科技等一季度业绩都是...

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节前建仓等待节后行情：
$戴维医疗(SZ300314)$ 戴维医疗的投资逻辑：
1.婴儿保育设备 市占率50%，将受益于二胎政策推出
2.腔镜吻合器行业高景气，收益微创外科手术渗透率提升，进口替代，行业未来三年符合增长率25%；电动腔镜 作为国产首家也是国产独家在手企业，具备稀缺性 高成长性<...

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每日复盘之机构龙虎榜——$格林美(SZ002340)$ 废旧电池回收；钴镍材料；波段的角度出现B点

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近阶段基建板块有趋势扭转的现象

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每日复盘之龙虎榜——机构席位：2021.2.4
亮点：志邦、金牌橱柜$志邦家居(SH603801)$ $金牌厨柜(SH603180)$
核心逻辑：家居:房地产复苏的预期；四季度业绩高增长，超预期成亮点
亮点：2.海油工程$海油工程(SH600583)$
核心逻辑：石化：国内唯一的大型海油开发工程总承包公司；...

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每日复盘之龙虎榜——机构席位：2021.2.2
亮点：潍柴动力、长安汽车$长安汽车(SZ000625)$
核心逻辑：汽车：国内汽车柴油机龙头；本次募投资金将重点建设氢燃料电池和固态氧化物燃料电池；新能源车1月份销量大增
亮点：2.涪陵榨菜、东阿阿胶$涪陵榨菜(SZ002507)$
核心逻辑：食品...

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每日复盘之龙虎榜——机构席位：2021.1.29$博迁新材(SH605376)$
亮点：1.潍柴动力$潍柴动力(SZ000338)$
核心逻辑：汽车：国内汽车柴油机龙头；本次募投资金将重点建设氢燃料电池和固态氧化物燃料电池
亮点：2.卫星石化$卫星石化(SZ002648)$
核心逻辑：化工：公司拥有聚丙烯产...

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每日复盘之龙虎榜——机构席位：2021.1.27$中核钛白(SZ002145)$
亮点：1.伟星新材$伟星新材(SZ002372)$
核心逻辑：基建：公司主要产品为PPR管材、PE管件和PVC管件；政策驱动海绵城市发展，加大对pvc管道的需求
亮点：2.奥普特$奥普特(SH688686)$
核心逻辑：自动化+光学：公司...

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每日复盘之龙虎榜——机构席位：2021.1.26$天赐材料(SZ002709)$ $川能动力(SZ000155)$
亮点：1.伟星新材$伟星新材(SZ002372)$
核心逻辑：基建：公司主要产品为PPR管材、PE管件和PVC管件；政策驱动海绵城市发展，加大对pvc管道的需求
温馨提示：仅供参考

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每日复盘之龙虎榜——机构席位：2021.1.25
亮点：1.洋河股份、古井贡酒、泸州老窖$洋河股份(SZ002304)$ $泸州老窖(SZ000568)$
核心逻辑：白酒：春节前白酒涨价
亮点2：我武生物$我武生物(SZ300357)$
核心逻辑：医药：公司主要产品用于治疗过敏性疾病药物；重磅产品黄花蒿滴剂有...

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每日复盘之龙虎榜——机构席位：2021.1.18
亮点：1.德赛西威 $德赛西威(SZ002920)$
核心逻辑：汽车+无人驾驶：公司是智能座舱智能驾驶龙头；无人驾驶发展受到政策利好
亮点2：通富微电$通富微电(SZ002156)$
核心逻辑：芯片：公司为独立封装测试厂家；是国内目前唯一实现高端封...

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每日复盘之龙虎榜——机构席位：2021.1.13
$博迁新材(SH605376)$ $潍柴动力(SZ000338)$ $中国重汽(SZ000951)$
温馨提示：仅供参考
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