头部三甲加起来份额都超过50%了,逻辑已经变了。
这么说吧,上游零部件厂商的唯一护城河,就是技术门槛,需要不断的加大投入,一方面去抢技术成熟的外资市场,还要想办法和下游主机厂向上游扩张的触手拉开差距,你再仔细看看全产业链,到底有几个零部件厂商符合这个条件的。没那个实力的,被迭代掉是早晚的事情。
格局打开,别就盯着一个风电整机,要关注的是绿电行业。能源部的文没看?推动风光火储氢一体化,大基地建设,深远海开发,自建电厂开发,远海资源一体化开发,利润曲线还多着呢
海风再乐观估计,未来几年内也只会占到总装机量的20%。
风力风电这样出道既巅峰的,纯业绩来说5年都不一定能回到利润高点。所以发行后给的30PE会是一个长周期大顶。