丽水路游侠03-24 12:01周末的几大巨头消息:
✅1、阿里开放;
✅2、百度开放;
✅3、苹果巨头用百度的AI;
✅4、财跃金融大模型发布;
主要是Kimi的火爆,让巨头们感受到了压力!于是免费放开用(阿里的1000万字,百度的200万-500万,KIMI才200万字),以争抢用户。现在kimi访问量超过200万,上周还是仅仅100万不到,这个增速是惊人的。周末还是重点关注,Kimi的继续破圈和发酵力度吧!
对我们来说,最擅长的还是应用端,大模型够用就好。这就是为啥知识产权、短剧、传媒娱乐、游戏等涨幅最猛!因为变现可能是最快的,国内AI逻辑还是内容为王。
不过,巨头们开始竞赛,对应未来最大的两个机会,
#一是算力的暴增,
#二是语料需求大!
下周这两个方向机会应该比较大。
$并行科技(BJ839493)$ $润建股份(SZ002929)$ $龙宇股份(SH603003)$
丽水路游侠03-25 07:57Kimi大爆发引算力极度紧缺,#算力调度将迎历史机遇!$并行科技(BJ839493)$
2024年3 月21 日盘后消息,媒体表示今日登陆Kimi 助手的APP 和小程序, 一度出现无法使用的情况。Kimi 工作人员表示,从2024 年3 月20 日开始用户量增速很快,工程师已经紧急扩容了5次,还在实施更多应急措施。
#Kimi文本长度增加10倍,如无深度优化,#对算力的消耗将达到100倍 (即平方关系)。盘后阿里通义千问免费推出1000万长文档处理功能,能力达Kimi五倍!
算力紧缺:受到英伟达等国际知名企业芯片供应的限制,国内算力紧缺局面一时难以缓解。随着Kimi等爆款应用的出现,算力需求即将引爆,因此解决算力紧缺时不可待。
算力调度:算力对各产业的拉动赋能作用日渐突出,而算力又如此紧缺,国家决议大力发展算力调度,发展改革委等部门发布《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》,#中国信通院发布了全国一体化算力算网调度平台,旨在加快构建国家一体化算力网络,充分利用有限的算力资源,提升算力资源配置效率,促进数字经济高质量发展。
丽水路游侠03-25 08:17$龙宇股份(SH603003)$ $润建股份(SZ002929)$ $并行科技(BJ839493)$ 本周末“百模大战”打得火热,正如一年前GPT发布的时刻,这是国产大模型的里程碑事件。从产业链来看,中游国产大模型的爆发,直接利好上游卖铲子的——算力+语料,尤其是当前国内大模型突出长文本能力,那语料更关键,同时国内审核也会比较重要;其次利好下游应用的爆发,海外经验是应用晚于大模型1-2个季度,那国内模仿会更快,估计不到一个季度,应用就会大爆发,尤其是结合长文本能力的办公、法律等应用场景。
另外,底层算力方面,自从两会之后也是利好更密集了,本周末上海又发布智能算力基础设施高质量发展“算力浦江”智算行动实施方案(2024-2025年)》:到2025年本市智能算力规模超过30EFlops,智算中心内先进存储容量占比达到50%以上。
算力是底层,AI发展绕不开算力的建设,从地域来看,一个万亿大产业必然会有个区域集群,目前北上广都在竞争,除了几个大巨头之外,智谱是广东的,月之暗面是北京的,阶跃星辰是上海的,未来AI大产业花落谁家不知道,但算力决定了各自的起跑线,地方鼓励政策必然会重点倾斜,算力资源是有一定区域属性的,这些核心地区的算力卖水人要持续重视。