宽容的股市隐者

讨论

$时代电气(SH688187)$ 大概是七月份分红到账吗？

讨论

业绩能见度有点差大家都是买个期权的时候。sfi和nbi差不多，有了染色光学放大就没那么重要了。h550已经到了产品力临界点。下一个重注吧

讨论

我刚刚调整了雪球组合 $hold(ZH2398617)$。

讨论

我刚刚调整了雪球组合 $hold(ZH2398617)$。

关于轮动（一）

参考文献放在评论里吧。主要是给自己记录的也不太考虑可读性了。
轮动是非常难的，这是一定的。但是想一想那理论上的收益，作为职业选手谁能放弃追求圣杯。我想到的思路就是在共识开始收敛或者共识开始发生跃迁的时候入场。
1要有明确的认知是存在主升浪这个东西的。表面就是陡峭斜率的上...

讨论

$中车时代电气(03898)$ 一直拿着也真的没有那么容易。hold其实就是buy。

讨论

全世界一起修高铁包括货运高铁可能是一个最优解。

讨论

耐人寻味

讨论

相信高铁搞了这么多年技术积累应该是很好的。
中车时代电气半导体事业部SiC产品开发部部长李诚瞻介绍：
”中车时代电气目前的SIC生产线，是国际SiC芯片生产线的最高标准。功率半导体器件生产经历了晶闸管、IGBT和SiC三代技术，SiC是目前最先进的技术，将在未来5年成为行业主流。很多企业前...

讨论

现金买了同庆楼。疫情中表现出较大的韧性。石家庄这一波直接把所有可能的利空都出尽了。有去年的经验，继续蔓延的可能性很小。后续只会是一个变好的过程。电气是高铁的贝塔igbt的阿尔法和三电的gama，科创板上市提振估值。持有75中车时代电气25同庆楼

讨论

中国中车、中车时代电气

讨论

耐人寻味

讨论

全球基建行情开始了中国中车、中车时代电气。
中车时代电气在正向展开逻辑的过程中出现了我原来没有估计到的利好。
目前持仓75%中车时代电气25%短线资金

讨论

没有变动

讨论

持仓不变国际医学、埃斯顿、中车时代电气。周末写怎么做hold之上的轮动时候发觉这真的是很难统合的两个技术。外加看到准官方批抱团和疫情扩散的事情心里知道上车时间错了有些不开心，就暂时没有写怎么做轮动。
仓位的处理，国医和埃斯顿都是上限看很高的票已然被锤先装死吧。南下资金今天新高...

fake it until you cant fake it

因为外资持续流入的关系，市场上出现了很多茅。归结起来大概是并不具备高成长的公司却可以永续上涨，估值给到天上。一方面，外资的长钱大钱属性决定了他们具备凸的风偏，回报确定性优先于回报的效率；另一方面，具备高度确定性的公司同时也就隐含了垄断和永续经营的属性。于是，现时的估值就可以拔...

讨论

$禾望电气(SH603063)$ 储能这方面的产品和布局有人了解吗？

讨论

盛屯矿业//@dongxiaonan:#盛屯矿业# 看好资源的人很多啊

讨论

#盛屯矿业# 看好资源的人很多啊