| 发布于: | 雪球 | 转发：4 | 回复：33 | 喜欢：2 |
我个人认为$建设机械(SH600984)$ 的下跌过于夸张，今年前三累计计提1.27亿坏账，当然全年可能还会多一点，今年的计提这部分估计要占到总利润的20%，也就是影响了全年大约2成左右的净利润端。那么再换个角度思考，回冲正常化后前三季度的业绩是有30%的同比增加，也就是很显然，公司的基本面也好、竞争力也好、或是商业模式等多角度的长期发展来看，是没有产生任何的变化。唯一的预期变化，顶多也只是说明年11个亿的利润预期，变成9-10个亿的预期罢了。$恒立液压(SH601100)$ $浙江鼎力(SH603338)$
涨了六七倍后机构获利了结，外资被套只能被动自己买进解套，谁知道机构继续砸，外资撑不住了今天也跑了，后面一段时间就看外资和抄在半山腰的散户看谁跑得快
计提坏账这个事我感觉有隐藏利润的嫌疑，如果明年把这种拨备放出来业绩又是暴增。
还是目前价格市场认为高估了，合理市盈率应该在20以下
嗯，再等等看，跌到15以下可以逐步建仓。
预期明年9-10亿的利润是怎么来的？
拍下来的是机会还是陷阱，仁者见仁智者见智，我是继续看好这股的，国资背书，融资成本低，市占率提升空间大，当前的净利率也可以，唯一的毛病是PB高企，ROE还比较弱，快速回杀到合理估值区间皆大欢喜。
其实我觉得建设机械长期来看确实不错，我问过施工商，他们也愿意和这种运营规范，各项操作严谨的租赁企业合作。很规矩。但是，对于上市企业而言，这个价格有点贵了，我觉得。
定增获利盘太多