24/25年,是从新能源动力系统向智能驾驶切换的窗口期。
次要矛盾是新能源动力和全面电气化(主导)。这里面有几个二级矛盾。
一,整车层面是基于新能源动力和全面电气化的优势,全面扩品类(尤其是百万豪车市场),加速全球化。
二,10%电解液的半固态电池,与当下20%电解液的所谓液态电池相比,没啥高的技术门槛。何况磷酸铁锂电池的安全性已经绝对的很好了。能量密度今年年底前一定会有一个20%+的提升,接近三元锂电。所以,这个属于小改良。对产业而言最多是西湖里丟块大石头而已。
经营的基本功(用户需求理解,产销对路,供应链与库存管理,现金流良性以及企业并购整合等),在技术迭代慢下来产业越发成熟的时候,会又一次走到前台。
智能驾驶这个主要矛盾,和动力系统升级换代一样的,又是一个最少十年的过程,依然比拼的是耐力。没有外财,没有上一阶段的利润支撑,昂贵的智驾比拼阶段,掉队的速度更快,产业出清更快。