梁大是我的偶像，在我心里是我的老师对我影响非常大。梁大不光对投资理解非常深刻而且从来不哗众取宠胡说八道，你看梁大的雪球发言都是逻辑和智慧的光芒
梁大公开发表过关于猪周期的观点三和观点八，并且说过文章早就写好了，会择机发布。今天心血来潮斗胆猜一猜梁大的八大观点。当然我在梁大面前只是小学生，大家千万别当真哈
观点一：周期24年拐点出现，周期高点在25年出现
从过去几个月的能繁数据来看，24年第四个亏损底几乎是必然会出现已经不能人为改变。今年下半年的异常底猪价会慢慢从量变到质变在一个点上会加速去化，而明年上半年的第四个亏损底会进一步去化对应10个月后的商品猪价格是在25年出现高点。
观点二：猪股安全性大于弹性大于一切其他
本来做周期股最重要的就是弹性弹性弹性，这一轮猪周期不是由突发事件引起的快速反转，而是死道友不死贫道的贴身肉搏造成的去产能。对于高成本扩张的猪企来说危机正慢慢靠近，预估还会有猪企想实现出栏目标还得增发从而稀释股本降低未来预期收益。考虑到今年下半年的异常猪价和明年上半年的第四个亏损底，安全性才是最值得考虑的问题，其他都要靠边站，包括弹性。如果都活不下去了还谈个屁的弹性是把
观点三（转自梁大）：2022年下半年猪价的上涨不能看做新一轮猪周期的开始
第一：从盈利时间上来看，远远低于一轮正常的上行周期应该有的时间长度，如果去年下半年算作新周期，其实有些猪企在景气周期也没有盈利，其实盈利也已经在今年1季度把去年赚的钱亏完了
第二：如果是真的周期，那今年上年的猪价不应该是这个走势，在过去的猪周期中在景气周期中，在上年的需求淡季都是可以盈利的
因此，去年下半年生猪的价格上涨只能看做是景气下行周期的一次反弹，只是反弹的高度高了一些。是由于去年下半年二育的投机性，压栏，禁止调运等等多种因素综合形成的结果
观点四：这轮景气周期的高度会低于绯闻那次会高于历史其他
这次周期底部持续时间之长其实是由很多人为因素的，去年下半年的投机二育压栏禁调造成的反弹高度过大，不然的话今年现在这个时候周期早就反转向上了。还有就是上市猪企业多了，融资手段也多，大家都相互卷。横有多长竖有多高，在24年反转之后，景气周期的持续时间以及高度可以放高一些预期，高看一线。具体量化多少现在不敢下结论。
观点五：整个行业现金流已经失血过多，撑不久矣
今年下半年的异常猪价是过去十年没有过的，已经熬了这么久了还有的熬，量变会造成质变。怎么现在没听说二育的压栏的上后备的了？等明年上半年再来一个亏损底看看到时行业会是什么样子把
观点六：这次周期对于股价来说在拐点之前抢跑会提前
24年才出拐点，25年才是高点，那对于资金来说什么时候会抢跑呢？抢跑的时间提前量已经抢跑的高度是由对以后猪价的高度和持续时间的预期，当然了前提是对拐点的预期。现在的拐点越来越清晰，确定性越来越强那资金自然会提前抢跑，至于会不会有反复，不好下结论
观点七：收储并不能有效延长去化进度
全国月均猪肉产量4000到5000万吨，一次收储不到一个月产量的百分之一，你说能有啥大影响？
观点八（转自梁大）：仔猪赚钱绝不可能改变去产能的进程