濠之滨

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改了又改，发不出，唉，这么难和双鹤一样

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$华润双鹤(SH600062)$ 公告后，我在球友贴里跟帖认为利好，开盘后化药跌幅第一，被戴＂水军＂帽子。我补仓了：紫竹当初是谋求独立上市的，2.5亿每年扣非纯利，在M A上市市值值不值50亿？双鹤在华润里是走化药平台，紫竹也是仅剩上的了台面的，至于说和鼓励生育背道而驰，年轻人还是拎得清的吧。下...

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利好1、自有资金收购不增发，2、紫竹年净利超2. 5亿，对照缅A医药股上市多少市值可以估算，3央企做大做强华润系紫竹给了双鹤也叫近水楼台吧，4，拭目以待

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资金量大的能源全配备：硅料、铜、储能、特高压、水电、核电、天然气源头（上涨趋势）、天然气下游零售（下跌趋势）、煤层气（同理），买废电池和核废料处理的股票对冲，如果没有买入远期核电看跌期权对冲，没有这个期权的，买入煤电股票或动力煤期权对冲。

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最近最稳的赛道今天也不稳了，光伏老大哥 隆基股份 今天居然杀业绩报告，这杀跌有点猛呢， 比亚迪 业绩报告不如预期，也没有这样跌的。。

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$志特新材(SZ300986)$ 和鑫铂题材一样，股性好颓废

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美股无悬念低开，三大指数均跌超1.2%，中概股、石油股多数下挫。核心依然是病毒威胁。
英国解封后仍维持相当高的日新增病例数，但死亡病例则基本稳定，如果两周后仍能保持低死亡率，那么应该能大幅缓和资本市场的担忧——低死亡率意味着新冠成为大号流感。
天坛生物 格力电器 同仁堂

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军工这个行业，现在市场分歧极大，看好的认为目前就是业绩趋势起点，未来将有长期牛市。看空的人认为军工依旧是鸡肋，靠消息炒作。反应在盘面就是冰火两重天，巨量涨停巨量砸盘，大小或庄游极为分化。
不过军工行业是在向好毋庸置疑，股票只要足够多人看好就可以拉起来，看空的人砸完了筹码只...

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下周重点话题，快速轮动结束，正式进入权重来回博弈区间，房产直接式微了，比较有希望的是中药，白酒，半导体，航天航空科技，当然最好的是后梁歪，前面两位这周四已经启动了一次，不排除会有爆冷，越是 这样的时刻越有可能爆冷，医药股的高业绩提前兑现利好，那么现在及时有业绩也很难做高了！

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转一个关于军工的段子，
1）业绩就没好过，根本不用担心基本面恶化；
2）国防资产天量，资产注入的故事能讲百年；
3）周期性强，高位被套最多一两年就会解套，
4）军工是绝密，谁也不懂，换句话说就是谁都能懂能吹，有群众基础；
5）打爱国牌，不愁没人炒
光启技术 晨曦航

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$亿帆医药(SZ002019)$ 预计 2021 年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降较大的主 要原因为本报告期内公司原料药业务主要产品价格同比上年下降较大及海外业 务较上年同期利润下降较大所致。

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#贾跃亭 卷土重来？这是一个极其危险的信号！6月25日，贾跃亭创立的新能源车企法拉第未来宣布，美国证券交易委员会已批准了PSAC与法拉第未来的合并计划。 合并后，公司将更名为法拉第未来公司(FF)，将在7月21日纳斯达克挂牌上市，估值约为34亿美元。FF利益攸关方将拥有相当于约66.0％投票控制。

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一、综述
指数继续反弹，量能万亿继续放量。情绪上升期，赚钱效应较好，操作难度一般。
二、人气股点评
中银绒业：打不死的小强 走势很流畅 有牛股潜质 今天弱转强反包上板非常强势 盘中炸板次数较多 明天还会受到弱转强的考验
三峡能源：继续超预期一字板 只能欣赏了 开板必吸血...

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在传统语境下的价值投资者，第一是低估，第二是好公司，第三是好行业..实际上，这是一个不可能三角；
一个好行业的好公司，极少有低估的机会，一个好公司如果长期低估，这可能就不再是一个好行业，比如平安和万科.. 一个好行业的公司长期低估，这个公司可能已经没有原来那么好，比如格力

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超级周期又来？布油冲破70美元，铁矿石卷土重来，或持续3-5-10年。6月2日，国际原油价格继续上行，布伦特原油突破70美元/桶关口。铁矿石、动力煤等焦点品种也有卷土重来的迹象。原油是“大宗之母”，工业金属是大宗他爸是今年涨的最好的资产类别。

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【电视OLED面板价格时隔约2年上涨】以居家需求为东风，OLED电视的销量增长。用于控制面板的半导体短缺也在推高成本。OLED面板指标产品4～6月的大单优惠价格上涨约4～8%

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有色金属冶炼和压延加工业利润总额同比增长4.84倍，黑色金属冶炼和压延加工业增长4.16倍， 化学原料和化学制品制造业增长2.72倍，汽车制造业增长1.58倍，石油和天然气开采业增长1.19倍，煤炭开采和洗选业增长91.5%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长86.2%，电气机械和器材制造业增长85.8%，专...

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未来经济的板块是：煤钢联合体为代表的重工业、军工、碳中和代表的新能源、互联网平台、芯片等替代领域、生物医药领域、以国风文化为主题的文娱产业，金融业、房地产业、流量平台仍旧维持高利润。

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$黔源电力(SZ002039)$ 英国提议G7各国彻底弃用煤炭火力发电