盘面理解：
1、周四晚上美联储降息预期利好，但是周五指数只是小阳线，而且大盘量能仅有6870亿，盘面不及预期，给人一种不够兴奋的感觉，盘后看北向只是小幅流入，有点奇怪，再观察一下。
周末发酵第一的是川普，这里既有无厘头的像川大智胜这种标的，也有川普上后预期利好方向。前者正常是一字搏傻，给通道党玩的，不适合一般人参与；后者参考历史和各大机构研报，确定性比较强的是，利空出海方向，利好自主可控方向。
第二是本周会议，目前方向不明确，个人主要关注是否有宽财政而非简单的宽货币方向的政策，这才真的利好民生和股市。
第三是，按照规定，截至7.15，中报业绩预告披露基本完成，普遍符合或者超预期的是景气度方向，可以支撑股价走势，比较低于预期的是消费方向，也和股价走势相匹配。从以上两点来看，机构有调仓的必要性。
2、板块预期有所变化。具体来说：
1）英伟达产业链（简称N链）和苹果产业链（简称A链）代表的景气度方向，周四晚上美股大跌，板块受到美股映射影响，周五如期竞价承压，但是盘中走势韧性十足，东山精密、中际旭创等都是低开后企稳反弹，保持健康走势。继续保持趋势核心玩法，回踩支撑均线低吸，大阳线次日别追高。
2）红利股抱团，如期震荡调整，但是大盘未能放量，微盘股也没有强势反弹，红利股抱团是否结束仍存分歧，观察一波。
3）量化主导的巨幅波动的题材行情，周五开始初步分歧，大众交通断板，天迈科技冲高回落，日内高低切到换电分支拉升。板块是情绪和量化资金主导，上周持续拉升，这周以出货为主，可以删自选了，参考车路云。当然，本周应该还有新的东西出来，同样的剧情，一周一个轮回。
4）超跌反弹，由于周五大盘缩量且反弹偏弱，这块和预期也有点偏差，宁德和中免都是冲高回落，随机拉升的主要是逆变器方向，中证2000etf也未能有亮眼表现，整体低于预期，这块要看北向后市的流入情况。
3、策略上：主做强趋势方向跟随+适当参与量化行情主升。
1）偏机构主导的行情，目前是景气度方向，继续作为参与重点，因为机构属于持续性和高容错属性的资金。
2）量化资金主导的行情，上周的无人驾驶，直接回避了，但是周末冷静思考以后，觉得主升阶段可以控仓适当参与，因为短期的高振幅，获利空间较大。这周如果有新题材，可以尝试投机，但老的坚决不去接盘了。
$中际旭创(SZ300308)$ $歌尔股份(SZ002241)$ $德赛西威(SZ002920)$
