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百年一遇的病毒疫情在中国境内却在好转,不久以后中国会成为世界第一个宣布疫情结束的国家。因此在大暴跌之下我们应该pick up中国的股票。
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药明生物:现在来看,由于病毒扩张的持续性,世界各个国家有更大的压力推出疫苗,公司获得增长的可能性更高了。即使最终这种新冠病毒消失的速度快于疫苗出产的速度,也无损公司业务的增长。不难发现这间公司又一次是中国细分工业里竞争力极强的一支,其复合增长率太惊人,造成了瞠目结舌的市盈率。如果它曾经贵得离谱,它跌下来就是机会。
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恒安国际:有很多年我不曾去看这个乏味公司,但是当下它是抗跌的必需消费品,同时有那么一个低百分比单位数的增长能够维持未来多年,最重要的是派息率一直维持在4%的水平。我们可能在几年甚至十几年再也见不到4%的美联储利率了,如果说一生也见不到,恐怕很多人也要点头。这样看该股票可以作为若干年的高派息低风险债券类资产,远好于十年期美国国债。
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腾讯控股:当人们必须像一群蚂蚁一样,因为病毒不活动了,所有蚂蚁都必须静止,超现实的场面竟然发生在我们的世界。结果是游戏成为蚂蚁们另类监狱生活的必需品,如今这种生活方式要向欧洲美国推广。疫情起来,游戏增长,远程办公带动云计增长来,疫情结束之后广告恢复增长。难得有这样股票品种。
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直觉外科公司:一直以来这间公司都因为其垄断地位、科技地位享受着极高的估值,以及产品本身的极高价格。是的,没有竞争对手,在超微手术领域连一个肉眼可见的对手有没有出现。我确信我们亿万国人里有许多人要趟在手术台上和它相逢一两次,无论医保覆盖还是不覆盖,价格贵还是不贵,它的业务都将增长很多年。由于美国股市的崩塌,这间公司是让人觉得兴奋的好品种。
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中国还有一些暴跌后的机会,我们仍然应该放眼在疫情之后的全球变暖的遏制,可再生能源和电池是本世纪的必需品,包括了宁德电视这样的公司。
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美国股市的状况改天再谈,反复做空获利可以收获蝇头小利。有一件事变得确定起来:特朗普将下台,这是对于世界唯一的好事。