我密切关注水泥行业三年多，跟踪$中国建材(03323)$ 超过一年，也持有5%仓位，现在这个价位蠢蠢欲动想补仓。
我的观点是，对待中建材，应该从产业的角度来分析。
碰巧我一位发小在四川经营水泥厂二十年，分享此君的观点给大家：1、这个行业和之前大不一样了，原来的分散状况被大企业整合得很好了。最终有了好的产品价格。2、政府对水泥行业的管理也成熟了，从环保、行政审批和税收等方面对行业监管很有成效。3、从几十年的长期看，水泥需求会萎缩，但这是一个非常缓慢的过程。每年的资本利润率百分之二三十，即便下降一点还是非常好。没有几个行业能够达到这个水平。4、这个行业非常明显强者恒强，非常看好$海螺水泥(SH600585)$ $海螺水泥(00914)$ 和中国建材。
此君手头的水泥厂生产许可证明年到期，他非常捉急。我问他为什么不卖给大企业，他回答我，前几年舍不得，现在人家都布局好了。他现在整天想着如何将生产许可证展期。
我们这些整天盯着盘面的炒家真该走到产业里去看看。
功夫在盘外。