禅禅流水

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不负牛熊不负卿。 从工程师到职业投资人。 上海健永投资CEO。

禅禅流水回复的提问

华夏幸福该如何估值?目前这个价钱是否可以重仓?查看全文

禅禅流水的热门讨论

【国盛建筑夏天】PPP园林高成长极具性价比,优选龙头重点推荐 本周行业观点及重点公司推荐: ■园林PPP类公司2017年业绩高增长强化信心,转至2018年成长性与估值极具性价比,重点推荐。根据业绩快报披露,主流园林PPP类公司2017年收入与业绩分别实现62.35%与80.31%的大幅增长,业绩高增长主要系上...查看全文

【工信部部长苗圩:中国2020年新能源汽车占比要到10%】 工信部长苗圩在接受央视采访时表示,关于我国取消燃油车的时间表,正在研究。但现阶段比这件工作更重要的是,要抓紧确定我国新能源汽车在2020后的占比。“我们确定了2019年要占到8%,2020年要占到10%。新能源汽车发展更快,占比更高,传统汽...查看全文

$比亚迪(SZ002594)$ $比亚迪股份(01211)$ 今天招商证券报告预测比亚迪今年EPS1.86,同比增长25%。我大不以为然。比亚迪今年应该是个大年:其一,云轨竣工交付预计50-100公里;其二,艾格用Dregon Face装扮的唐二代、秦二代、元、宋MAX电动版等新车型将陆续推出,产品力将大幅提高;其三,几十万新...查看全文

$蒙草生态(SZ300355)$ 根据蒙草2017业绩快报计算,2017第四季度营收9.8亿,比2016年第四季度营收10亿微降,一改高增长态势。是不是内蒙古气候今年提前入冬,不利于第四季度施工?查看全文

东方园林固废业务电话会议要点

时间:2018-05-20 1、东方园林从2015年进入工业固废行业,由于何总(董事长)战略得当,固废业务进展快速、顺利。公司目前在手的危废项目约20个,对应已拿到环评证的产能约126万吨,如果把处于环评申请阶段的部分加总,总产能约200万吨,其中未包含驻场服务项目的产能。 2、公司固废项目来源包括...查看全文

$碧水源(SZ300070)$ 投资者调研会议记录: 碧水源未来还是要转向轻资产的方向,通过优质项目加大膜设备的销售力度。公司也要严格控制投资计划,进一步提高盈利能力,更加注重发展的质量。与此同时,我们也要大力支持家用净水产品,碧水源家用饮水机产品还是深受消费者认可的,今年也to B推出了很...查看全文

从PPP民企龙头目前订单饱满度及落地趋势看,预计今年板块仍有望实现50-70%高增长,而目前平均估值仅为2018年16倍PE。$龙元建设(SH600491)$ $东方园林(SZ002310)$ $蒙草生态(SZ300355)$查看全文

$东方园林(SZ002310)$ 东吴证券对东方园林订单的分析: 订单:在手未结转订单850亿,2018年业绩目标50%增速 2017年PPP签了720亿、EPC签了50亿;2016年PPP签了380亿、EPC签了40亿;2015年PPP签了350亿、EPC签了50亿。合计PPP大概1500亿、EPC140亿。2015年PPP做了10亿、2016年做了35亿、2017年做了1...查看全文

昨天和一券商分析师讨论蒙草,他认为蒙草面临去年基数过高和预期过高的问题,另外去年内蒙地铁项目取消也说明有财政预算方面的压力。我对此不以为然。大家怎么看?查看全文

在房地产行业,中金首推华夏幸福。但市场似乎并不买账,市场仍将华夏定位为地产商,而不是产业新城运营商。这就是预期差。网页链接 $华夏幸福(SH600340)$查看全文

充电时间:慢充约8小时,快充约1小时,快充30分钟可达到70%满格电量。查看全文

华夏幸福长江熙岸孔雀城位于浦口区乌江镇,是未来和县产业新城的核心区的一部分。项目周边自然环境怡人,靠近赭洛山茶园、香泉温泉度假村等。周边配套在不断完善中,已规划江苏省中医院江湾新城分院和南京艺术学院分校。 项目目前在售的有1、6-8、10号楼高层,主力户型为90、93、95、105平米的3室...查看全文

特斯拉用的松下镍钴锂能量密度是最高的,大概是200多WH/KG,是三元电池里面能量密度最高的。比亚迪的镍钴锰电池成本较低,安全性较好,能量密度的提升空间还很大,今年预计可能提升到200以上,明年继续提升。和CATL比较,两家在电池性能和成本方面差距不大。比亚迪磷酸铁锂好一些,CATL三元起步早...查看全文

从逻辑上分析,当汽车行业到达某个临界点,即当市场看到传统燃油车大势已去时,新能源车对燃油车的替代会有一个加速的过程。在此临界点上,燃油车商不再投入研发,客户服务体系开始萎缩;而新能源车则呈现电池能量密度提升,快充技术进步,充电设施完善等欣欣向荣景象。查看全文

华夏幸福&旭辉联合拿地 网页链接 地块在嘉善高铁新城内吗? $华夏幸福(SH600340)$查看全文

高速增长!首先看行业,工信部苗圩部长几天前表示2020年中国新能源汽车年产销量“确定”要占全部汽车产销量的10%,也就是大约300万辆,2017年是70多万辆,我计算的未来几年复合增长速度是57%!顺便说一下为什么政府如此急迫发展新能源汽车?一是治雾霾,二是能源安全,毕竟我国石油对外依存度太高...查看全文

【独家】节前一周退库项目超700,新年PPP规范再启航 网页链接 市政工程和交通运输本身规模较大,退库项目规模也位居前列,分别约1100亿、1600亿。除此之外,保障性安居工程、旅游类项目退库规模较大,分别约为610亿、590...查看全文

产业新城平台开放合作正式破冰:华夏幸福&旭辉嘉善高铁新城联合拿地网页链接查看全文

华夏幸福,继续强推!海通地产涂力磊\杨凡【财报稳健有质量,发展模式可持续!】推荐前期报告《大国大城,幸福模式再升级》,相关链接:网页链接。 股东回报优秀。归母净利润88亿元,同比增长35%,净利润率14.72%,预收账款1324亿,均为近三年来最高。每10股派9元,分红26.59亿。 财务...查看全文

长线投资之辩

长线投资之辩 做投资的人都知道巴菲特的经典投资方法:以一定的安全边际买入优质公司的股票,然后长线持有。笔者之前对此深信不疑,在投资中也是按照这个思路操作。但结果却是被套时以“长线投资”来自我按摩,或者因为对持仓没有信心斩仓出局;有盈利甚至盈利颇丰时仍期待长线的更大的盈利,结果...查看全文

他的全部讨论
华夏幸福的三个变化

华夏幸福的三个变化 在一般投资人眼里,华夏幸福是一个二线地产商,甚至是业务局限于环京(京津冀)的区域性地产商。只有对其商业模式和业务构成有较深入研究者才能发现市场的偏见。笔者通过对华夏幸福长期跟踪研究,发现华夏幸福最近一年来有三个明显的变化,这些变化或迟或早会让投资人重新认识...查看全文

中国的CAR-T:$金斯瑞生物科技(01548)$ 有望拔得头筹。查看全文

日本人是好学生,学生一旦赶上了老师(美帝)就没有方向了。当老师(美帝)开始大踏步进行IT革命时,学生仍然固守汽车、家电等传统产业。所以失去的二十年,或失去的十年同时也是产业结构没有如美帝般及时升级的时期。查看全文

长线投资之辩

长线投资之辩 做投资的人都知道巴菲特的经典投资方法:以一定的安全边际买入优质公司的股票,然后长线持有。笔者之前对此深信不疑,在投资中也是按照这个思路操作。但结果却是被套时以“长线投资”来自我按摩,或者因为对持仓没有信心斩仓出局;有盈利甚至盈利颇丰时仍期待长线的更大的盈利,结果...查看全文

公司基本面第一,是决定股价的最主要因素。大非也在看基本面:这么低的价格,老子不卖了。查看全文

现在制约智飞估值的核心因素是市场认为代理疫苗业务享受不了高估值。其实代理业务也是有含金量的。不然默沙东不会给智飞45%的毛利率。默沙东疫苗是1997年进入中国市场的,早期产品是23价肺炎疫苗、Hib及麻风腮疫苗,早期是自营,但市场一直没有做大,每年只有几十万支销量。到2011年,也就是默沙东...查看全文

不知道这个财经记者有木有到公司采访。去年是HPV疫苗的铺货年,二十多个省份,铺货需要沉淀多少资金影响多少现金流?而这一项是未来年份不会出现的。现金流不好对应的是应收账款增加。应收账款客户是各区县的疾病预防控制中心,这个疾控中心是政府的事业单位,出现坏账的概率小。关键是打疫苗的老...查看全文

早就听说过老张。致敬,学习!查看全文

终于有进展了。可喜可贺!查看全文

我刚刚关注了股票$智飞生物(SZ300122)$,当前价 ¥38.99。查看全文

我刚刚关注了股票$金斯瑞生物科技(01548)$,当前价 HK$11.76。查看全文

我刚刚关注了股票$药明康德(02359)$,当前价 HK$67.65。查看全文

我刚刚关注了股票$百度(BIDU)$,当前价 $186.95。查看全文

我刚刚关注了股票$bluebird bio(BLUE)$,当前价 $110.87。查看全文

本制剂是国内外首个完成Ⅲ期临床试验的此类产品。智飞的研发实力不俗。查看全文

我刚刚关注了股票$亚马逊(AMZN)$,当前价 $2018.34。查看全文

明后年的盈利预测太保守。查看全文

回复@复合的增长: 打倒一个长生,市场不是更干净了吗?//@复合的增长:回复@马向东-禅禅流水:以后疫苗股还有好日子吗?查看全文

上半年业绩超高速增长。保守预测全年业绩14亿,较去年增长226%,全年EPS0.88元。应收账款15.3亿,较期初增加118%,貌似难看,但其中85%为6个月以内账龄;8%为7-12个月账龄。账龄结构较优。存货11.6亿,较期初增加85%,也貌似难看,但库存商品占91%,对于产品市场需求良好的企业,存货多一点并非坏...查看全文

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