禅禅流水

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不负牛熊不负卿。 从工程师到职业投资人。 上海健永投资CEO。

禅禅流水回复的提问

华夏幸福该如何估值?目前这个价钱是否可以重仓?查看全文

他的全部讨论

$绿叶制药(02186)$ 现有主要产品中的主力品种是一素二康,一素二康销售额占集团营收的三分之二。力朴素目前占同类产品市场的22%,逻辑上还有空间。我问过多位肿瘤科医生,力朴素的产品力没有问题,不会受到白紫的冲击,未来大概率是力朴素和白紫(目前4%份额)挤压普通紫杉醇市场份额。二康的情况...查看全文

绿叶制药主要产品扫描

初步结论: **力朴素是绿叶的当家花旦,占集团营收四成。作为首个及唯一获批全球销售的紫杉醇脂质体药品,力朴素运用创新脂质体给药剂,在多种癌症化疗中具有重要地位。未来力朴素替代普通紫杉醇是趋势,目前力朴素仅占国内杉类药物的22%,仍有较大增长空间。 **血脂康交給阿斯利康操盘营销,是未...查看全文

我刚刚关注了股票$中汇集团(00382)$,当前价 HK$5.89。查看全文

我刚刚关注了股票$吉利德科学(GILD)$,当前价 $69.00。查看全文

目前细胞疗法比较火,CAR-T赛道新选手较多,但如果没有强生一类大咖合作,难以成器。对于投资者而言,产业大咖的加入是一个判断标准。查看全文

细胞治疗产品开发,需要投入巨大的人力、物力和时间成本。生产工艺的探索,尤其是大规模生产工艺的研究,对产能的形成至关重要。生产工艺应与适应症相匹配,如果延用到别的适应症,需重新开展生产工艺研究。细胞治疗产品生产工艺复杂,生产中的轻微偏差,或专用原材料质量不达标等,均可能导致药品...查看全文

中国第一个突破性疗法。 中国药企敢弄新靶点者少之又少,$金斯瑞生物科技(01548)$ $传奇生物(LEGN)$ 的BCMA靶点除外。查看全文

CAR-T上市药物销售业绩盘点: 今年上半年两个CAR-T合计销售额5.07亿美金,同比增长22%。 生产上产能不足是限制销售的主要因素之一,而产能的差别是导致这两个产品上市表现差异的重要原因。YESCARTA在早期开发和申请上市过程中,产能问题相对解决得较好,所以拥有“先发”优势,而KYMRIAH早期产能...查看全文

刚才和一位医生朋友聊$绿叶制药(02186)$ 的血脂康,他对血脂康的评价比较高。又和他聊瑞舒伐他汀的集采,我说集采降价百分之七八十,药品质量会不会出问题?他回答说,是啊,现在药品副作用多了。哎,就像新房限价,地产商肯定要想方设法降成本,难听的说法就是偷工减料。查看全文

备受关注的CAR-T这一突破性创新的技术已经在血液瘤的治疗中显示了其巨大的潜力以及可能性,但在实体瘤中能否也起到类似作用还尚不清晰。但尽管如此,在此前几年时间中,关于将CAR-T应用于实体瘤的尝试屡见不鲜,颇有“大跃进”之势。而在会议中,从几家国内CAR-T领先的创新药企的表态中可以很明显...查看全文

回复@不_惑: $绿叶制药(02186)$ 的西班牙伙伴Pharmamar的小细胞肺癌药Lurbinectedin最近已经在美国上市了。//@不_惑:回复@禅禅流水:没办法,谁让人家名气大且实力强呢。等小金将来加官进爵之日,也会享受同等待遇[大笑]另我也曾持有过绿叶,其未来主要亮点一是微球系列,首款利培酮有望今年末或明...查看全文

回复@不_惑: 按照大行的预测,$恒瑞医药(SH600276)$ 今年EPS1.25,动态市盈率75倍;静态市盈率则高达正好100倍。这个宽容就不太适度了。//@不_惑:回复@禅禅流水:我觉得对一线龙头不是应该宽容,而是可以适度宽容,因为一线龙头和细分准龙头的抗风险能力不在一个维度上,特别是在准龙头主力新品上市...查看全文

回复@小棉袄宝贝: $金斯瑞生物科技(01548)$ 2017年被恶炒,此后是还债。还债已经两三年了,够了。//@小棉袄宝贝:回复@晒蛊场:小金的股价这几年确实普通的无话可说查看全文

回复@TechLead: $恒瑞医药(SH600276)$ 是不敢碰新靶点的,比如$金斯瑞生物科技(01548)$ $传奇生物(LEGN)$ 的BCMA靶点。//@TechLead:回复@禅禅流水:发展阶段不同,把小孩子和成人比是不恰当的。恒瑞是成熟型药企,但就真正的重磅创新药恒瑞一个没有。查看全文

昨天和一位公募大咖聊医药股,他认为对于$恒瑞医药(SH600276)$ 一类优等生应该多一些宽容;而对于诸如$金斯瑞生物科技(01548)$ $绿叶制药(02186)$ 一类普通生则应该多一点苛刻。 难道中考、高考不是同一份考卷?新生录取不是同一个标准?查看全文

看来$绿叶制药(02186)$ 伤了不少人,一如$金斯瑞生物科技(01548)$ 之伤人。不过二者故事情节相去甚远。查看全文

回复@不_惑: 对,不能只看儿子的市值,市值有时候虚胖,没用。//@不_惑:回复@禅禅流水:母凭子贵是成立的,关键须子有所贵。某种角度看,市值考量是没有意义的,因为有市场先生及投资群体的好恶因素掺杂其中。本质上子公司必须源源不断的创造财富,才能得以实现母凭子贵。 具体到金斯瑞,只要传奇在...查看全文

今天一位公募高人说,港股没有母凭子贵一说。比如$中国建材(03323)$ 之于一众A股公司;比如$金斯瑞生物科技(01548)$ 之于$传奇生物(LEGN)$ 。各位同意吗?查看全文

回复@成长陷阱or估值陷阱: 是的。目前$绿叶制药(02186)$ 估值和市值里面似乎就没有包括几个Ⅲ期临床+几个NDA。老刘这厮太不懂市值管理了。难道他希望在低估时弄一点花头?//@成长陷阱or估值陷阱:回复@少收了三五斗:现在随便来个人都能说出绿叶一大堆的不确定性,反而感觉有机会,这几年走成这样,...查看全文

回复@吴晔在工作: 去年12月西安交大二附院的临床数据:中位療效持續時間(DOR)為27個月(95%CI,14.3-無法評估NE)。中位無進展生存期(PFS)為19.9個月,中位總生存期(OS)為36.1個月。 参加临床试验的患者74%DS分期為Ⅲ期,37%ISS分期為Ⅲ期。 $金斯瑞生物科技(01548)$ $传奇生物(LEGN)$//@吴晔在工...查看全文

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