$明泰铝(SH601677)$右肩形成，下周中大阳突破。
预估～2024年净利润同比2023年增长10%～15%（股权激励达标最少要增长10%）明泰铝业601677复权从33.74元跌到10.29元跌幅高达70%，2023年业绩1.25元市盈率仅7.9倍，市净率0.8倍。物极必反，否极泰来！三月份必回到10倍市盈率，12.5元～13元。预计2024年净利润17.5亿，业绩1.46元，届时目标价15元以上。
未来新能源车新材料每年增长是大势所趋，明泰601677铝板铝箔供货众多大型车企。去年四季度新增25万吨新能源电池材料项目投产，2024年业绩同比23年增长10%以上， 25年增长20%以上，二季度初目标价12.5元～13元。
明泰铝业601677～2023年铝板带箔总销售124.78万吨，数据测算四季度单季销量33.2万吨，预估净利润环比持平，全年净利润在14.8亿，业绩1.25元。
明泰铝业601677净资产高达12.27元，市盈率仅7.7倍，绩优、行业龙头，二季度初目标价12.5元～13元，预估24年净利润达17.5亿，业绩1.45元动态市盈率6.5倍，25年净利润20亿左右。明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了70%，严重低估，目前底部区域，预估今年净利润14.8亿，市值仅105亿，市盈率7.7倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股（社保成本在13.5元左右）。
二季度初美国开启降息周期，外围有色（铝）将迎来反转行情！明泰铝业出口占比27%左右。届时目标价13.8元以上。
