❗ 游戏❗ AI在3D场景和视频内容趋势或加速
【我们观察到海外AIGC在2D、视频、3D内容领域技术和应用的拐点趋势或将加速到来❗其中游戏降本下降趋势最为期待的影响是AI在3D 场景的突破❗ 】基于AI技术的艺术创作工具如Midjourney有望探索3D模型的生成并转向游戏建模和工业设计领域❗ Runway D轮融资由云服务厂商提供1亿美元，目前估值相比上一轮翻倍接近15亿美元，并推出首个手机AIGC+视频应用，前期曾发布下一代视频生成模型Gen2。【我们预计游戏将率先成为AIGC时代下的核心效用拐点板块❗ 】从游戏策划到数值和剧情，从2D贴图到3D建模都将受AIGC技术影响诞生出全新的工作流，从生产力革命转向内容革命游戏行业或将迎来降本的变化❗
📍 核心结论：【3D场景技术若能突破，游戏制作成本或进一步大幅下降❗ 育碧、Unity、Roblox在内的游戏研发商和引擎大厂加速拥抱AI时代将全方面影响游戏行业从人才架构到游戏玩法❗ 】AIGC浪潮对于游戏公司内容管线和组织架构的冲刷或将进一步释放游戏研发人员的想象力，AI时代下游戏素材成本大幅下降后MUD、RPG、Roguelike等传统类型游戏或诞生出全新的游戏玩法，因此我们看好游戏行业在AI时代下的全新机会❗
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🔆 我们从22年11月起多次发文、召开电话会提示传媒板块投资机会：强call传媒牛、多次回调之时强调调整即是配置时机；持续跟踪海外金融、教育、电商应用与AI结合并梳理投资逻辑；4月8日开始持续跟踪和横向测评阿里、百度、商汤、三六零、昆仑万维等国内大模型；4月26日以来我们紧密跟踪微软、谷歌、Meta等业绩会情况，并持续推荐微软系、算力和传媒板块！