长虹投研

出版行业-AI增效赋能，价值值得重估

1）出版行业有望在AI赋能下提升内容编辑效率，作者有望提升创作效率，少儿绘本已有商业化案例
2）出版数据库为大模型训练提供语料，海外社拟向大模型收语料调用费
3）出版主要为国企有望价值重估
重点推荐：AIGC浪潮下，出版行业有望价值重估。
我们看好：
【中信出版】作为出...

人形机器人产业链反馈

Day2
1.#拓普集团：公司在旋转舵机和直线舵机方面均处于C样阶段。其中直线舵机单价在1500-2000元不等，采用无框力矩电机+行星滚柱丝杠+传感器的方案，并有一个博士团队自主开发丝杠，跟传统的汽车主业具备业务协同性。旋转舵机方面，谐波减速机一开始会外购，后面也会自己做。目前，公司规划...

数据要素板块迎来重大催化

生成式AI领域的最大并购案已经诞生！6月27日报道，据华尔街日报今日消息，大数据超级独角兽Databricks近日已同意以13亿美元（约合94亿元人民币），收购生成式AI初创公司MosaicML，引起了国内外资本和智能圈的关注。
Databricks是一家知名数据存储和管理公司，本次收购MosaicML，按照其说法，是...

两条市场消息

一传：游戏本月要发100个版号
二传：宁德时代Q2业绩预期：二季度预计归母环比+10-15%，110亿+利润，电池单位盈利环比向上，二线电池企业单位盈利目前还在触底过程，单位净利预计环比下滑。

【博创科技】光通信板块最大预期差公司，硅光领域最强公司，正在给英伟达送样测试

大股东长飞承诺60个月内解决旗下长芯盛（有源光缆、无源光缆、综合布线、光模块）、光恒通信（光模块、光器件）与博创的同业竞争，博创作为长飞重要光电子上市平台，未来将构筑数据中心领域稀缺的一站式全套解决方案：硅光（光模块/CPO）→有源光缆/高速铜缆→光纤连接器→光纤。
博创科技作为...

强烈推荐人形机器人板块最被低估的标的-鑫宏业，市值空间看200%！

1、价值量大+格局较优。一方面，机器人线缆成本占比约为10%-15%，价值量占比较大，具备想象空间。另一方面，基于机器人频繁往复、快速移动及不断扭曲等要求，机器人线缆需要具备高柔性、抗压力强等特点，国内具备量产高端机器人线缆的企业较少，目前主要为海外玩家，公司有望率先实现国产替代，先...

光洋股份：机器人+自动驾驶+华为及理想供应商

机器人：
目前公司工业机器人RV减速器与谐波减速器轴承等产品的开发验证工作顺利推进，并逐步进入批量配套。
中大力德2连板，江苏雷利冲击20CM，光洋还在1个点！
自动驾驶：
公司世一基地生产的产品主要涉及智能汽车激光雷达、摄像头模组、智能座舱显示等汽车电子领域...

阿莱德：左手CPO，右手液冷，最具预期差的AI领域导热材料王者

北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间。光模块需求大增，散热需求将成为光通信新的增长点。
公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。公司高度重视技术研发，随着光模块的传输速率向400G、800G的迭代升级，目前已...

浙数文化逻辑梳理

①公司业绩有基本盘，预期23年利润6.5亿，游戏+社交等文化类业务5.5亿，IDC业务1亿的水平。
②拥有针对传媒领域的垂直自研模型，省级传媒单位背书，目前已在浙江日报内部的内容生产进行内测，预计1~2个月的后上线，百亿参数级别在专业领域可达到3.5水平；未来有计划省内推广和省外推广。作为大...