$北方华创(SZ002371)$ $中国核电(SH601985)$ $中国船舶(SH600150)$ 240727翻石头私董会观点：

1、北方华创在世界范围虽属二流，但作为国产半导体设备龙头国企，其长期成长性来自于国产智能装备和新能源的成长，以及国产替代。

2、纳指存在至少20%的回调可能，因为美联储降息蕴含着美经济衰退，以及美元流出美国的可能。

3、好企业的买入也可能在新高时，不一定非要等回调，比如现在的中国核电和中国船舶。

4、推动中国船舶继续新高的3个动力：业绩持续释放、美降息释放流动性、26年左右可能到来的南北船合并故事。

5、后续研讨可以聚焦在跨行业少数绝对龙头股上，持续深入研究，形成认知优势，并在此基础上构建群股票池。