$万科A(SZ000002)$ $中国海洋石油(00883)$ $中石化冠德(00934)$ 

做了20多年投资，以前从没有对宏观投入太多的关注，因为相信中国一直处在向上发展的阶段，不用担心国运。2018年感觉列车转向平壤，被迫关注宏观，尤其是2022年让我更深刻地认识到无知固执无德会给导致怎样的万劫不复。

当前的宏观，可以简单归纳为一个问句：是战略定力，还是黔驴技穷？

为什么说黔驴技穷？国力在过去十年，尤其口罩三年被消耗严重，所以有可能是并非不想发力，实在是力有不逮。

如果说战略定力，又分两种情况。第一种是他们对经济形势的严峻性没有充分认识，第二种是人家根本就不关心这个，都在搞精神层面的务虚，在统一思想等等。

赌一把他们是对严峻性的认识不足，赌刺激方案的出台，虽然他们应该没有什么好招了，但是市场还是会对刺激有明显反应的，我猜。近几周逢周四周五市场都偏强的原因，因为大家都盼着周末的刺激消息。