易-水寒 的讨论

发布于: 雪球回复:0喜欢:1
首先,我觉得猪肉这个行业,行政干预有限,因为从本质上讲,官方更愿意看到稳定的生猪供给和生猪价格,不愿意猪价有太大波动,实际上保有量这个东西早在15年那会就有了,所以即使真的行政去产能可以去化,从官方本意看也不愿意横刀阔斧一下把产能暴力去化,这样引发后续猪肉价格暴涨也不是官方想看到的,所以我觉得即使官方去产能生效,去化到保有量附近就没有动力了,但问题是去化到保有量3900附近能带来周期反转吗?官方定义3900为保有量,意思就是这个附近猪肉供需相对平衡,没有太大剩余,也没太大缺口,那么剩下的缺口就得靠自发去产能,然而看现在的猪价和能繁,但凡猪价在盈利边缘,产能就环比增加,说明还没醒彻底死心,离周期大反转的日子还很远,这也是为啥我最近突然改变看法的原因,本以为地主家没余粮了,可是事实数据看可能却不是这样

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这种就笑了,这就纯属靠意淫了,哈哈哈

你这纯属意淫了,你凭啥就肯定一定会去到92%?靠猜吗还是赌博?

星哥,为啥五丰环比降本的效率还是挺慢的。饲料跌得挺多的呀。还有种群要换多久啊。

真要算弹性,不用那么复杂的,直观简单的算法虽然不完全准确,但是大体可以做个基本判断

问题是,我们是来赚周期反转的钱的,老哥,这么一张,还有啥大的弹性可言,没弹性,股价怎么涨

你这逻辑又错了,首先市场自发去产能为什么比行政去产能更有效,是因为市场自发去化掉的产能才不会因为猪价稍微一涨,就立马上产能,因为自发的去产能是因为确实看不到希望或者没资金,所以即使猪价涨一点,但是因为过去受伤过深所以很谨慎,反而行政去产能之后,没去化彻底,因为这是被动去化,不是公司自己想去化,因为公司还有资金抗住不去化,没有绝望,所以但凡猪价一涨,就蹭蹭的上产能

啊对,等数据出来某个月没去产或者去产慢,你说你早判断对了,等去产多了你说你没卖。

没有不许啊,你提了我解释了,你听不懂没办法

这不是意淫,看出文件精神比任何判断都重要,不是95-107,是92-105,这一个天上一个地下。

往上可以到105%,往下却可以到92%就可以看出文件精神了。