发布于: | 雪球 | 回复:0 | 喜欢:1 |
不然你以为为啥最近新五丰涨不起来,就是因为现在预期今年猪价高点一般,机构定价猪股要看出栏+成本,新五丰一季度成本过高,理性的按计算器按不出空间。今年新五丰的盼头就是猪价打到20以上,板块情绪起来后刺激一波,到时候用20+的猪价按计算器,新五丰也能享受一下板块β。后续二季度成本下降了,还得再看看明年猪价的预期,反正今年新五丰大概率没有α可言了
饲料成本对他逐季的成本影响有多少,种群更换和产能利用提升对成本影响有多少。 五丰的完全成本比你说的高,今年出栏量比你说的低,但是你说的是静态,我看的是趋势。这也是五丰为什么上蹿下跳不如巨星这种定价的原因。是否有弹性,还是看降本是否顺利。
而且你说的自发去产也是错的,今年下半年的猪价,只会市场增产,如果官方放任市场增产的有效性,你觉得他还有必要今年年初行政去产大费周折么,如果你说的对,市场是有效的,下半年预期反转人有市场化增场,你别说105%了,4300的能繁半年就能到,你觉得官方会这么办吗。
今年猪价的高点和出现时间,没人能准确预测,也你不用操心,那些玩期货的比你更操心,而且股价必然在猪价高点前就阶段见顶了,所以你等着玩期货的资金把2411拉升到20+就完事了