周丽封 的讨论

不关心成本的话，就找不到定价的锚嘞，看股东户数和基金持仓炒股，心里不踏实呀。

2月6以前新五丰也算领涨的，另外猪股的机构都换了一波了，当然巨星的中欧和华统的中庚不动，但是他们拿这两只股票太久了

就是机构还不认可今年就要反转，但是可以炒作一波了，那就要去阻力最少的地方，所以神农200多亿市值了，要知道他25年最多也就是250出栏，当然我认为在a股里这个股价不贵

这个逻辑就是去年也不是前年招保万金涨了一波，有的人说以后就剩四家大的，一堆区域性小的地产公司，只要抓品质成本就能脱颖而出，今年就看见这种逻辑不值一看，猪肉股的成本没意义，因为猪价何时反转，最高到多少钱，多长时间根本没法判断，最终是需求端不是供给端决定的

对的，成本低只是周期底部不破产的一个因素。
周期股，从名字就说明了本质是周期，最多是周期的长短和大小的区别。
投资周期股的核心一是本轮周期底部不死，二是本轮周期底部猛扩产。
当然，市场最终选择谁当龙头，那是资金和情绪的问题，这个谁之前都无法猜测，选到是命，选不到就吃个板块涨幅好了

那2.6以前呢。

见仁见智吧，我一般不让自己陷入不可知论，我还是遵循资产定价的严谨性和逻辑性的。

赞成老师的观点

长期看成本低的K线比较稳，但是成本高的跌的狠、涨的高。见仁见智吧。顺便说一下，前年涨是因为地产里面的资金在自救，找几个大V帮忙吹逻辑，然后拉高出货。

神农这是走出来了，去年谁也不知道他能走出来，当时看的都是巨星、华统和新五丰。
不过，早涨、晚涨，最终的涨幅区别不会太大，就是这轮周期如果没有非瘟助攻，高度应不会太高