1.“tesla产业链未来比动力电池产业链更值得关注，因为电动车品牌商的集中度会大幅提升，关键车企供应链会变得更为重要。”
首先我不认为在未来电动车的竞争中会出现类似于手机一样竞争格局优化，只剩几家的生态。
现在的大车商背后都是体量很大的集团，特斯拉现在优势来源于先发优势，先发优势和具有科技感的定位使其在中美市场无往不利。但从欧洲市场来看，model3的销量已经不是第一，雷诺大众id车型销量已经超过特斯拉。
特斯拉凭借先发优势和定位能在未来和传统大厂抗衡是很可能发生的，但要像苹果一样雄霸产业链中高端市场根本不可能。
随着特斯拉等造车新势力的崛起，未来电动车的品牌竞争只会比现在汽油车竞争更激烈，而不是集中度进一步提高。
其次，特斯拉的零部件产业链竞争格局非常差，我们可以数数国内做汽车零部件企业有多少家…经历了这么多年汽油车的发展后，整个汽车产业链的零部件企业整合情况并不明朗，很多行业的依旧处于百家争鸣的状态，现在市值最大的一个就是华域汽车仅仅600亿市值…
这不会因为电动车的到来有什么变化，电动车对于大部分汽车零部件要求和传统燃油车变化不大，顶多多一个轻量化的需求，轻量化也不是什么门槛特别高的事情，未来汽车零部件的竞争会和汽油车时代一样激烈，确定性远低于竞争格局已经非常清晰的动力电池产业链。
2.“平台型公司会更有竞争优势。”
消费电子产业链平台型公司能崛起，是因为单一细分子行业规模小，资本投入不高，对研发迭代要求也没那么高。
但汽车产业链是比消费电子产业链价值量高很多，能把一个细分子行业做好都很难，要做横向的快速扩张难度太大…一些企业随着营收的逐步增长延伸做大（类似于华域汽车）是有可能的，但类似于璞泰来这种公司什么子行业都要做一点，最后大概率还是会剥离聚焦…
