原创 非专业投资人 辉哥投资札记 今天
前两天，我在经济复苏进一步验证里说拜登上台前，市场预期上台后发国债，所以这里考虑到国债对货币市场流动性的抽吸作用，应该会有回调，但是长期来看，现在是大牛市的初始阶段，所以这个位置，我是不会乱动的，大牛市前夜，一定要坐稳扶好，吃饱吃足。
结果没想到今天就涨了，但是目前，拜登的债依然还没发，所以这里应该是个人尽皆知的雷，就不知何时引爆，我自己的策略也很简单了，还是不动，这个位置不管是往上还是往下，最终都会往上，那就没必要纠结小的调整，现在市场有两个预期，一个是拜登发债会造成流动性缺口，另一个是美联储会包销拜登发的国债，因为拜登直接发债1.9万亿，但是美联储每个月的购债速度是每个月1200亿美元，所以这里面的差值是很大的，这也是之前美联储之前出来提振美元信用的原因，毕竟这么多债，不可能美联储全部包销，还是希望各国都给个面子，多少认购点，但是美联储肯定是大头买，另外一个大头就是美国国内的对冲基金，他们一般都是用50-100倍杠杆玩这个，这里不需要大家去详细了解，总之就是拜登上台发债刺激经济，会短暂的从市场抽取流动性，市场会预期下跌，然后美联储宣布包销这些国债，然后市场大涨，创新高，剧本大致就是如此。
所以虽然我们看多后市，但是绝对不要追高，即使是在大牛市，也会给到人们比较舒服的买点，比如MA10这种短期买点，指望MA50的应该是比较难，牛市也不是不调整的，不追高就行了。
说说持仓，再之前的文章中我说过，指数这里要上攻，权重少不了，当时选择的是银保证龙头，目前看除了保险是个废物，银行和证券龙头都很给力，目前已经把几乎所有摸鱼的仓位都集中到了大牛市的进攻品种，牛市的主线消费医药科技里我选择了白酒，然后牛市的进攻品种就是证券龙头和有色了，前几天一直在研究稀土，但是考虑到这个行业公司的质地真的不行，所以没上车，而且复盘了07年的情况，发现很多公司都是预期很美好，利润不咋地，也就错过了稀土今天的暴涨，买个有色ETF凑活上车吧，剩下的就是猪大哥了，这个牛市不太受待见的防守品种，我对大哥上半年的涨幅没有很大的期待，涨个30%就知足吧，大哥的看点主要还是在下半年，市场发现大哥以量补价的逻辑一步步验证，就像2017年一样，如果那个时候，大哥还没有涨起来，我或许会把发完疯的有色证券卖出换大哥也说不定，到时候再根据市场来观察吧。
最后，还是附一张牧原的估值表，我坚定不移地看多大牛市，看好今年突破5178高点。
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对了，因为考虑到未来一年是大牛市，我计划知识星球涨价到1599，就下个月执行吧，现在还是原价，因为我要赚牛市加仓的本金，不过考虑到如果大牛市以后，散户的疯狂程度会超乎想象，所以4000点以后，我的星球就不在放人进来了，因为你进来了我也没有好的建议给你，我只会告诉你，我们要开始慢慢减仓了，珍惜这7年一遇的大牛市吧，老用户续费的价格还是保持不变，大家可能也发现了我也不怎么接广告，主要是没啥意思，没几个钱还不如我炒个股赚的零头多，我每日的精力基本都花费在了复盘里，在星球的小伙伴应该知道，干货还是很多的，我基本上不打马虎眼，不模棱两可，是真正的实战派，欢迎你的加入。
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