先回本儿再说

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主线任务：
归纳与演绎的能力
对群体思维的理解
对自身缺陷的完善

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$军信股份(SZ301109)$ 长沙垃圾焚烧，供给端受益旅游，产品端受益涨价，还有生物柴油并购预期，看看能涨到啥时候

ODM企业破局：自有品牌出海，捕捉弹性最大机遇（附交易思路）

国的ODM企业确实面临着产业链转移和订单丢失的严峻挑战。面对这样的困境，开发自有品牌成为了企业走出困境的重要出路。简单来说你们不给我订单我就成为你们的竞争对手，ODM转OBM的企业是出海浪潮中弹性最大的方向。其中主要因素
1. 下游消费品代工在转型上更具优势
下游消费品代工企业在长...

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耐心资本阵营外资，gjd，潜在的银行储蓄，猴急资本存量拼刺刀，国内权益类资产的康波不能错过

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$维维股份(SH600300)$ 徐州旅游受益股啊，我看抖音上说自己也要出海了

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$德龙激光(SH688170)$ $蓝特光学(SH688127)$ 玻璃基板，应该会炒

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化工炒的不是涨价是倾销

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无论是化工制造业还是券商，背后的叙事感觉都是打造跨国巨头，化工企业类似巴斯夫，消费品名牌对标耐克阿迪，国际金融机构高盛大摩这种东升西落的叙事，这波传统行业行情的逻辑更看重国际化能力，真宏大叙事，医药和科技应该是行情末端的东西毕竟这两个方向和外国的头部还是有差距的。

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今年确实是要奖励耐心资本了，适合几个方向开超市开超市做滚仓

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$近岸蛋白(SH688137)$ 限制性内切酶，合成生物的铲子

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$恒辉安防(SZ300952)$ 好股

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ODM 转OBM 是市场的暗线。$宸展光电(SZ003019)$ $哈尔斯(SZ002615)$ $恒林股份(SH603661)$

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$永茂泰(SH605208)$ $立中集团(SZ300428)$ 固态两个发散路线，免热铝合金和钙钛矿，我投汽车线一票

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主线梳理：
周期：炒作路径btc-黄金-铜铝-小金属-铁矿，底层逻辑是法币信用下降，短期运行到了看图选手的活跃区，短期内板块催化大都是突发事件，和政策及产业的炒作逻辑不同。但是又因为有长的底层逻辑，所以缩量之后是较好的机会。
业绩报：实物资产-公共服务-出海业绩的逻辑是通的，结...

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Aipc普及后会利好huggingface 这种大模型平台，更方便的本地部署方式才能把ai真正的运用到各种各种任务中。对应的是国内的昇思平台$东方国信(SZ300166)$

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飞行汽车0-1 无人机产业1-10$威海广泰(SZ002111)$

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$百邦科技(SZ300736)$ 你为何这么强？

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电网换帅，新人是调度出身，之前的提到的题材要开始演绎了

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$鼎泰高科(SZ301377)$ 沪电上游冲

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$通达海(SZ301378)$ kimi擅长处理长文本，法律行业肯定是受益的

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$昭衍新药(SH603127)$ 创新药铲子