所言极是。
为什么我这么说呢?因为如果中行在境外是完全复刻投资者在境内的操作,那么4月20日中行的境外多头仓位就更重了,死更惨...
还有就是从业务逻辑上,既然已经是虚拟盘做交易了,境内都可以直接撮合多空交易,没必要再跑到境外去复刻,多空撮合后,净仓位才去境外做对冲,显然是更经济的。
财新的文章对于中行在外盘交易细节分析/推测可能有瑕疵,但对于原油宝这个产品的本质、投资者和中行之间的责权利划定这些攸关利益的根本性问题,应该是抓住要害了。投资者按理不需要倒赔穿仓损失,因为这是按期货交易规则,但原油宝不能作为期货产品,否则是向不合格投资者销售,这可以视为无效合同。
你应该找它有没有资格开这种业务,有没有虚假宣传,合同如何介绍22:00以后如何结算之类的问题。说什么两个账户,我觉得这很扯。因为它合同说了该产品与期货挂钩。什么叫挂钩?参考金本位货币与黄金挂钩。还有,中行是有一些错,但主要责任还是韭菜。因为他们盲目开多,逼着中行去期货市场大量开多单对冲。
没错,银行会先轧差,敞口才会拿到市场上平掉,什么价格平,平在那个时点,交易员也是有一定小小选择权的。