王强Steven 的讨论

发布于: 雪球回复：29喜欢：2
小米是一家零售企业，标品不赚钱赚吆喝，其它的产品都赚钱，就像京东自营利润低，但第三方的产品赚钱。将来新装修的房子里，用电的都可以用小米的产品，别说硬件不赚钱，家电企业硬件毛利率也不高，但是销量大啊。
在巨头们都拥挤到一起的竞争时代，小米能走出一条自己的路，已是相当不易！
有一种零售叫小米！
$小米集团-W(01810)$ $j$京东(JD)$

热门回复

逸修1
2019-07-30 16:24
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补充二点：
1、这篇的名字叫《小米之结》，所以聊的是问题，但不是小米就到处都是问题，也不是说就没救了，还会有《小米之解》，现在有一些想法，但还需再观察和思考


2、小米目前一年出50亿左右甚至更多些的利润，但如果以市盈率去衡量，这个利润还不太对得起它的市值，而且因行业因为高投入，当时选择不出可能更好，但已经选择了，会有一些难处，就好比上市后股价下跌比较多要回购（回购的钱本来是投入的钱）。看好它支持它的投资者短期不要过于关注盈利和市盈率可能比较好

逸修1
2019-07-31 13:03
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有机会，但没这么简单
付费会员是前置收费，好市多的目标客户是中产，这与小米目前的目标客户是有些差异的
付费会员想做得好，需要做到我前面说的二点

王强Steven
2019-07-31 12:59
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我期待$小米集团-W(01810)$ 推出付费会员体系，大家突然发现，小米公司不是中国的苹果，而是中国的 $好市多(COST)$

逸修1
2019-07-31 12:53
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小米是硬件整体都不怎么赚钱
京东自营+第三方也赚不了多数签


单纯的规模效应的钱是一条路，我也认同，得慢慢走扎实走就是

逸修1
2019-07-30 21:24
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智能手机本身也不是增量市场了

逸修1
2019-07-30 21:21
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我17年和你现在差不多，18年内发现OV对于小米来说不是好打的对手，动摇了一点但整体还是正面。

今年上半年华为把国外逆风玩成国内顺风，问题变化了些，因为荣耀和小米的用户是有部分重叠的。

假如第一名的华为(加荣耀）到了40%甚至更高，考虑到苹果OV都会有一定的用户基本盘，小米就算到国内第二，这个第二的份额也不会太大

逸修1
2019-07-30 21:10
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国内手机冲到第二，IOT继续高速发展才有可能