滚滚长姜东逝水

爱美客2023年&2024Q1业绩说明会

*仅供学习交流，不构成任何投资建议
时间：2024年4月25日
[业绩介绍]
（1）业绩情况：2023年，公司实现营业收入28.7亿元（+48%，下同），归母净利润18.6亿元（+47.1%），全面完成股权激励目标，市占率稳步提升，总体保持增长状态。
（2）费用方面：销售费用比略有下降，因为港股开...

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回复@kumo555: 差呀，最怕的就是一月比一月差//@kumo555:回复@滚滚长姜东逝水:出口板块呢？

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一定要对高红利票保持谨慎，上周推的人太多了

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这两年就是对“消费升级”概念不断证伪的过程，不存在消费升级。

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研究新东西很累人，尤其是覆盖的人非常少的时候，卖方都很难聊到，等五月破壳🐣……

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回复@kumo555: 明确的东西，拿着就行了等拐点//@kumo555:回复@滚滚长姜东逝水:猪肉还有更新观点么？

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今天跟我领导说让他救救我的消费，他说，你这破数据，下个月吧

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4月最近的医美情况网页链接

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$贵州茅台(SH600519)$ 目前的渠道生态网络由六个核心渠道构成：自营*、团购*、社会经销商*、电商、商超、i茅台*（新增巽风数字世界*），近期其中至少4-5个渠道均在放量：
1）经销渠道密集投放（今年3月传统经销商渠道投放量占全年10-13%左右，往年比重7%)；
2）直销渠道密集投放（比如：贵...

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3月底为止的医美市场，比23年五六月份好，但没有23年三月份那么好，预计今年平稳趋势增长，但增速较前几年斜率往下。

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回复@Creepl7p: 消费整体下杀，医美方面3月大多数的头部美容外科基本同比增长约80%-150%左右，其他的数据很平淡，资金跑的话先杀可选。行业内的利空没有看到消息。//@Creepl7p:回复@滚滚长姜东逝水:医美是有什么雷吗？

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最近在看新产业，持仓没有动，黄金珠宝、猪周期、运动服饰龙头，四五月份有个新产业行情到时候会提示一下

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消费行业是要看数据买的，但是现在市场很明显是脱离了根据去打预期的，但我更倾向于看到改善之后买入。

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啤酒的销售数据已经变好了
消费现在的逻辑太顺了，餐饮供应链的港股，猪，啤酒，黄金一致看多配点玩玩
下半年的行情上半年就能跑出来

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爱美客产品线2023收入拆分：
1）溶液类（嗨体）：实现收入16.7亿元，占比58%，同比增长29%；其中：
①颈纹针：23年约8.3亿元，同比增长22%；
②熊猫针：23年约5.2亿元，同比增长20%；
③2.5：23年约1.8亿元，同比增长54%；
④泡泡针：23年约1.3亿元，同比增长91%。
2）凝...

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一成不变的白酒公司，两三年一轮换的行业研究员，做出估值不断修复的预期。行业变得慢没关系，股价变得快呀

看准方向就干

*文中标的仅供参考，不具备投资建议
2月的经济数据出来，没有预想中的差，但实际也非常一般，A的盘面走势可以理解为”利空出尽“，挺好玩的，港股倒是不认这个思路，开盘的抛压一直在。目前大A的关键肯定不是去看经济的复苏时间点或者是数据的验证（但H那边还是要的），最底部的GJD资金已经进...

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类似于美的和格力，未来一个月差值会逐步修复

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看看港股和国外的猪企，再看看猪期货，这时候不抄底猪，不知道A股在等什么，20%的差额啊……