$中国卫星(SH600118)$ $航天彩虹(SZ002389)$ $国睿科技(SH600562)$
又三周没写了，还是简单说两句。
一，大盘确实反弹了，但有说磨底也好，其他也好，就是目前的成交量，别对军工期望太高。这市场现在就是个存量博弈市场，一个板块起来了，必然有一板块要下来。所以对于军工粉来说你盼着的反弹未必是你的反弹，反而抽的是你的血。抱怨也没用，要不也学学来回跳。这个世道，用情不能专一。这轮说是反弹，但和4月底开始的那次是不一样的，赛道们都不咋样，军工只是一个缩影罢了。这真不算什么，就怕像沪深300指数一样，绵绵阴跌快2年这种。至于说反转的，我觉得还是看的太远了。
二，主机厂的弱还是来源于激励的落空吧，不知道是暂时的还是遥遥无期这种。中航西飞和中航沈飞和他们的研究所之间关系真是非同一般啊。讲到利益，就很难同心了。主机厂扛不起大旗，紫光、振华、光电也是区间震荡。整个板块就只能玩些新品种，玩些小品种。就像一帮人吹的信创，不过是计算机硬件和软件板块在2015之后又换了一张画皮而已。
三，之前说过三条主线。除了主机厂其他两条都还有效。
还是再次相信中国星网明年会崛起，比起信创这些同是概念的，坚定看好星网。中国卫星就是今年的中国软件，去年的卫士通。不过卫星今年只能做底部不断抬高，还走不出主升吧。还是在等吧。等星网铺开，等自身的资产注入和股权激励，看看大会zzj委员的名单，就知道五院是一个牛X的存在。
船舶主线还是看好中国船舶和中船防务，周期股的玩法。之前说过了。看看明年能否复制去年的海控和今年的海能了。
四，最近比较强的是无人机主线。航天彩虹。上篇留言中也说了看30。不过这块也是概念大于估值吧。都是外贸品种，竞争也大，市盈率比可能外贸不错的主战坦克高那么多。所以还是概念。加上航天电子，一个之前航天中游电子配套，类似航空的电子、机电的存在，叫火箭股份的时候非常牛，后来改名航天电子后虽然业绩不错，但一直不太受待见，看看这次能否第二春了。还有就是中无人机，这个是个标杆吧，市值最大。其实比较中直和洪都，中无人机市值真高，但市场就是这样。市场不是按重置成本估值的。看看中无人机两个毫无关联的股东，嘿嘿这是不是买路钱。至于成飞卖给国内jun方的无人机能否注入，有点难，等成飞集团上市再说了。另外，整个无人机板块提示下，无人机不像大飞机是各个厂子卡位的，竞争非常激烈。另外，外贸品种的毛利也就20%多，为啥，卖的再贵，也都被中间商兄弟公司截留了。卖给国内jun方和其他主机差不多，10%多点。所以，切记，这块利润也没那么好释放的，当概念炒了，千万别沉迷，像看沈飞那么看。那样很可能会战岗的，就像60多的洪都。洪都的攻击11目前还在集团，先别幻想。
五，此外，关注的国睿科技最近比较强，看来这个票终于也要第二春了，其实东西一直在那儿，也挺美，就是有没有人喜欢你，最近对高毅参与的几个票还是高看一眼，都是化腐朽为神奇，比如国睿科技，比如东方断气，比如顺鑫脓业。所以股票这玩意，没啥估值不估值的，关键有强势资金玩你，不玩你，千里马也没用。
最近中电科的票和中电子的票最近是真强，几个和信创沾边票都涨幅不小，什么太极股份、深桑达、电科数字、声光电科等等。之前说了，这两个集团看上市公司基本面就好。说真，他们的表现可比大家年年不忘的中航工业强多了。相比之下，中航工业确实可能干了举重队的活，上市公司确表现出男足的风采。
六，我的小三傻还拿着。不过都减了，剩下的留个念想。航发科技也不可能作为132可能的壳了，因为很难划转，不能划转的话算借壳。其他两个，用纯收益熬呗。今年是不想了。看看明年吧。
现在这种市场，真不能吊一棵树上，必须每天跟着热点与时俱进，否则只能天天讲估值了。市场环肥燕瘦变化太快，市场又都是正确的，想活下来就不能抱残守缺。唉，一声叹息！