金山之旅 的讨论

2024年5月7日—2024年5月20日期间全国各地完成胰岛素专项集采接续待分配量选择工作，使用量较小的剂型，例如：诺和诺德胰岛素特充剂型（人胰岛素30R、门冬50R）和10ml:400单位都明确说明取消供应了。
$通化东宝(SH600867)$

三甲医院是不进了，但是一二级医院还进的，都不进的品种在零售药店也还有，还能刷医保。进口药比国产药效果好。单说胰岛素，大部分进口胰岛素也进集采了，也降价了。会保证进口胰岛素的量，不然人家也不愿意进集采。有一部分价格敏感人群会选择国产胰岛素，但是不够多，也没有大量转变的趋势。有医保的还是倾向进口的胰岛素，因为效果好。整体而言国产胰岛素到天花板了。至于GLP-1RA不是普通胰岛素的简单升级换代，只能作为补充。目前来看国产胰岛素已经摸到天花板，未来难言有多少增量。至于研发能力不能看，仿制药企业而已。目前东宝估值合理，已经不存在低估。

因为不是医院的业内人士，并且跟这些医生不熟，也没办法问他具体原因，从现象上来看，应该是社区和一些中小医院由于控费的关系，他们已经基本上没有纯进口药了，但是一些三甲大院他还是有的，这说明了原研药物它的效果可能真的好，这些渠道还是保持畅通，而集采的药物，按现有国家政策来看，对外国药厂每年都是在上一年量的基础上面，保障个7~8成，因为没办法适配到a1的档位，其院内市场肯定是一年比一年少的。

我的一个亲戚是三家医院副主任医师，他告诉我：这几年很多进口药医院药房已经不进货了，外面的药店逐步跟进，不少进口药国内看不见了。
我想了解的是：已经入选国内集采的外资药品，会不会（因国产替代缘故）额外进行（行政干预）限制？

分析真的好笑、懂动不动就天花板、我用常识告诉你、我们公司女的基本一周几次奶茶、这这些阿姨都是糖尿病后备军、现在用着胰岛素的随着年龄增大使用的单位是几何的增长、高血压心脑血病人大概率后续并发糖尿病、年轻人得心脑血管病和糖尿病的概率极低、年龄增长后是几何状的概率增长、60岁以上老人的心脑血发病率60-70%、一天到晚想当然的天花板天花板[斜眼]、你认知的天花板而已.

我感觉：糖尿病药品的内外两个市场，还有不小的市场空间。

市场不是问题，只要没有颠覆性技术出来，啥事没有。

无限大的市场、这个不是看人数、而是年龄、老人得糖尿病和高血压的概率是60-70%、年轻的时候（18岁以下）5%都没有.有数据的.

希望群里医生股友提供权威意见[献花花][赞成] [抱拳]

当然这个分析，只适用于国内药厂有基本相同品质竞品，而价格显著低廉的条件下，毕竟国家医保也不是很富裕，这些口头上的指导还是很多的，类似于不让苹果手机进国家行政机关，国家公务员大多都用华为，都是相同的道理。