事件：亚光科技公告与特殊机构客户签订《产品预估备产协议书》，据24-25科研生产所需备产，总金额1.2亿。
整体观点：行业调整向好，军工景气在逐渐恢复。结合此前远huo订单，军工主要赛道都在开启正常运转。展望下半年，飞机和发动机方向有望订单落地，往明年看，更多新型号新装备有望定型转批产，军工将迎来新一轮景气上行期。（更多投研资讯关注公号：每日研报解读）
投资建议：军工景气拐点出现，重视边际变化，积极配置军工白马和新方向标的。推荐方向：YH产业链，新型军机及航空发动机，DD产业链，以及民用大飞机、低空、卫星互联网等。$北方导航(SH600435)$ $上海瀚讯(SZ300762)$ $亚光科技(SZ300123)$