深南电路今天股价阶段性新高，此前我们聊过深南电路和沪电股份的区别：
从营收上，【深南电路】的下游更多的是汽车，通讯行业占比比较低，而【沪电股份70%的营收来源于通讯行业，所以沪电更容易搭上AI的顺风车；
从AI的业绩上，目前【深南电路】是看不到AI带来的业绩的，但是【沪电股份】去年Q3-Q4两个季度由英伟达带来的PCB板的营收，就已经占营收的10%，今年AI带来的营收占比预计将达到30%以上。
那么为什么【深南电路】新高，而【沪电股份】没有新高呢？ 华为的PCB板未来一定是【深南】和【沪电】两家供应，但是【深南】大概率会给得多一些，所以我预计【深南电路】是在炒华为昇腾的预期。
不过，我要说的是2点：
1.今年要重视PCB板，因为经济周期企稳后，各行各业需求都容易变化，PCB是电子行业的基础元器件，很容易业绩向好。
2.沪电一定会很香！！（更多一手资料关注咨询：每日研报解读）