$隆基股份(SH601012)$ 周末思考了下，未来大方向还是新能源，而新能源围绕的是电，也就是电的生产以及使用，电是最主要的中间平台，把各种能源转化成电，然后再用电驱动社会生活各个方面。而这里面还有个底层逻辑，就是重心不是在电，而是在碳，限电并不是因为我们电不够用，而是因为限制碳的原因，如果从各个资源制造电包括火电来说，完全足够产生需要的电，所以底层逻辑是“碳”而不是电。所以未来大方向是围绕碳，谁能够节省碳而不是消耗更多碳，从这个角度来说，光伏这样的比锂和新能源车逻辑更硬，因为光伏是节省碳的情况下生产电，而新能源车包括锂，都是围绕电的使用，当然，如果有什么技术能够大大提高电的使用效率而间接节省碳，那也是很好的方向。那么再去进一步思考，从国家的角度考虑，这些行业上上游的原材料涨价会压低中下游生产欲望，因此原材料涨价不符合我们的利益，要尽量压制，中间工业品和最终设备和产品要支持，到这里再继续细化逻辑有点难了，特别是中间工业品到哪个层次划分研究也不够。。。。。只能说最稳妥的大中军隆基股份