只减不增 的讨论

65%的二代配额，这部分量有多少？

之前有这个65，配额远远大于供需平衡点形同虚设，逻辑是走不通的，所以撤了
现在没有65了逻辑短期我看不到什么问题，所以回来

另外，我看你关注投资制冷剂也有一年多了吧，市场一直没有兑现逻辑，如何坚持下来的，如果未来一段时间依然这样如何是好？

多谢。这样看来三家都配置最稳妥，就是在大盘这种背景下，预期能有多少需要打个问号

上个猪周期牧原都能涨十倍，起涨点市值有五六百亿，合盛硅业也是三百多亿市值起飞十倍，更有宁德时代从将近两千亿市值涨十倍。所以市值不是关键，关键在于是不是被低估，行业和公司发展的逻辑硬不硬，还有市场情绪等等。其实我觉得永和非常不错，长期成长路径很清晰，公司管理层的格局，前瞻性和进取心也都很优秀。但是单论第三代制冷剂的受益程度，他应该不是排第一。

这三家市值都不算低了，尤其巨化近500亿。筹码角度看，是不是永和更好一点，流通值才50亿。即使三美也180亿了，行业长期利好，市值翻倍也不容易。请问如何看？

巨化更稳，全产业链布局，品类的深度和广度都数一数二。在配额制度制定时候大型国企的话语权也要考虑进去。但是三代的利润市值比目前并不一定是最高

这波巨化是领头羊