群体的艺术

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$赛力斯(SH601127)$ 修正，目标估值调整为3000亿，短期下跌就加仓。
随着赛力斯收购华为相关商标及专利，问界出海吹响冲锋号。华为不再拥有相关品牌，约束赛力斯，蜕变为供应商和中国区经销商，后续就看华为派出的大将征战海外了。四界之中，舍我其谁！

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$赛力斯(SH601127)$ 广发会砸多深？上周五比周四成交量放大17亿，融资出逃5亿，盘中两段连续下杀成交20亿，个人判断广发对倒震仓，清洗浮筹
1. 北上的仓位已经降低到横盘阶段的仓位，中报预报后连续三天的仓位并没有变化，北上是认可业绩的
2. 广发几只基金的仓位连续徘徊在9%以上，已经无...

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我刚刚关注了股票$润达医疗(SH603108)$，当前价 ¥20.35。

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回复@用不加仓: 余继续在华为管鸿蒙智行整车，兼合资公司董事长，只是赛力斯以后买华为部件要下单给合资公司，不是直接下给华为了，没啥变化//@用不加仓:回复@蛋定蛋定再蛋定:就有一个问题，我挺疑惑，这么大的合作，余总肯定知道啊，那华为直接搭建平台销售，余总广州展的时候不就知道消息了？那...

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回复@用不加仓: 是的，车厂的电气电子硬件+鸿蒙，HUAWEI inside。华为60%是绝对控股啊，子公司//@用不加仓:回复@蛋定蛋定再蛋定:那不写了嘛华为60%，剩下的分40%股权，跟华为也没关系，华为这是把手机制造商思路用在了车厂，要去做车厂里的安卓，其他车厂产品随便生产但是内核要用我的技术。

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回复@用不加仓: 站在华为角度看的。1. 合资公司股权是有限的，释放股权除了销量，还有品牌、市场定位等因素，几大车厂都是二三百万级的年销量，还要吸引BBA呢；2. 一个公司股东太多的弊端是决策变慢，公司运营效率降低；3.就像手机市场高中低一样，华为这样的公司会有选择和定位//@用不加仓:回复@...

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$赛力斯(SH601127)$ 目标估值调整为2000亿
HW引入长安，借助控股的目标公司将灵魂、数据共享给央企，利益与各地方国企分享，专心做部件供应商；同时保留四界的整车设计、营销，两条腿走路，撬动整个行业的战略高招！
赛力斯只剩下国内标杆作用，不再YY菊厂海外市场，配合华为的产品定义、...

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$赛力斯(SH601127)$ 格局渐明朗，估值取决于销量
赛力斯是菊厂树立展示技术和树立品牌的平台，菊厂几千工程师驻场只是要保证性能和品质符合菊花品牌内涵，仍保持赛力斯的独立性，产品溢价留给赛力斯，菊厂的利益是成为众多主机厂的一级供应商，这才是菊厂遥遥领先的领域。
赛力斯只要交付...

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回复@溯世: 支持你！华为的目标是做全球主机厂的车机和智驾供应商，当然不会拒绝跟其它主机厂合作。赛力斯的唯一性体现在：
1. 愿意配合华为战略，成为华为在全球汽车行业的标杆，同步把车型推向海外市场
2. 全部车型都是华为合作，成功与否对企业影响最直接，立竿见影
3. 放下主机厂...

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回复@溯世: 互联网生态玩法和传统主机硬件厂以我为主的区别——“看不懂”的主要原因//@溯世:回复@门捷列夫学徒:4中您提到“且FSD这种收费模式以及其在车内构建的巨大的鸿蒙生态体系的收费我认为赛力斯很难分到一杯羹”——我稍微修正...

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经常看雪球，贡献一次观点——给准备持有赛力斯到2025看底牌的投资者：从战略的角度来说说赛力斯的天花板
1. 全球视角。被制裁前，菊厂是中国唯一一个依靠自身产品力打遍全球（除US外）的跨国科技企业，海外韭菜超60%汽车领域肯定也是奔着前三而去，不造车是考虑海外市场和政治影响，是...

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有眼光，看来你了解菊厂终端在大嘴带领下从名不见经传到呼风唤雨的过程。菊厂强势可能是怒其不争吧。电车使得国内造车不再受制于发动机和变速箱，电车再逐步变成物联网的一个移动终端，这给中国车企非常大的弯道超车机会。但传统车企没认识到这个机会，也不知道自己三五年内不可...

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$赛力斯(SH601127)$ 赛力斯很简单的逻辑
1. 赛是菊厂在智能驾驶的旗杆和数据自留地，对菊厂有信心就不用关心产品自身竞争力、定价和销量，这一年如何救M7，还没信心？
2. M系列第一步是冲击BBA的国内市场，这是菊厂的战略目标，不管通过一代二代n代升级，至少在SUV这个车型占据前三。挤占...